五月十六，宁夏、庆阳等地的明军抵达银州关，与延安府的明军汇合后兵力超两万，浩浩荡荡直奔榆林。
再加上洪承畴的两万多守军，明军在榆林一带已经集结了超过四万明军。
山猫儿、曹变蛟及李定国手上的关帝军并不多，察哈尔余部的骑兵又不堪大用，所以没等明军到达榆林便迅速后撤。
秦川得到消息后，即刻传令让他们退到秃尾河东岸扎营，挡住明军东进路线，为他争取时间进攻神木。
洪承畴只留五千兵力守榆林城，并亲自率领三万五千多明军往神木进发。
抵达秃尾河时，山猫儿等人所率的关帝军已经扎下阵型，掘壕沟堆土墙建起了数道防线。
明军被迫停了下来。
秃尾河只是一条小河，河面宽不过两丈，水深没不过一人，可涉水渡河，但辎重过河必须要搭建木桥。
小河搭桥并不难，难只难在对岸关帝军的阻击。
山猫儿所部没有大炮，但有近百门小炮，六百多火枪手。
黄六喜所率领的神射手原本在神木协助攻城，收到山猫儿急报之后，秦川便让他带五十名神射手赶赴秃尾河阻击明军。
在防线上担任主力的是山猫儿部的五千虎卫营，李定国部仅两千兵力，担任协防及掩护撤退的任务，曹变蛟则率领两千横冲营及四千察哈尔骑兵在两翼游弋，阻止明军由两翼渡河，并做好随时掠阵或渡河侧击明军的准备。
山猫儿知道洪承畴携大炮而来，所以构建了三道近人高的土墙，以此来抵挡大炮。
五月二十清晨，明军开始朝秃尾河发起第一波进攻。
三十多门射程超一里的大炮和十余架新打造的投石车被推了出来，并开始朝关帝军的防线发炮。
同时，约两万明军在上千架盾车的掩护下朝秃尾河推进，直抵百步距离后，上百门小火炮和无数弓箭、火铳交织成密集的火力网，漫无目的地笼罩在关帝军防线上。
又有数千明军推着盾车托着木桥径直推进到秃尾河畔，准备搭建木桥。
山猫儿等的就是这一刻，待那些明军刚抵达河畔便一声令下，土墙后顿时枪炮齐响，
关帝军的火器数量虽然不多，但精度却远超明军。
尤其是黄六喜率领的五十神射手。
关帝军防线距秃尾河仅有四十步，这么近的距离内，手持线膛枪的神射手基本上是百发百中，滑膛枪的命中率也有六成以上。
只一波枪炮过后，在盾车的掩护下扛着木料下到河滩的明军瞬间就倒下了数百人。
眼见关帝军火器犀利，其余明军纷纷缩在盾车后面，头也不敢露，只能借助盾车的掩护一步步将木料运进河滩。
但盾车后面也并非绝对安全，那五十名神射手总能在侧面找到射击角度，一样是一枪倒一个。
而且，关帝军的数十门虎蹲炮和小佛郎机全对准了那些盾车。
只一轮集中炮击，推在最前面的一辆盾车便被轰得四分五裂，后面的数十明军瞬间暴露在关帝军的枪口之下。
关帝军的火炮很快又瞄准了下一辆盾车。
一刻钟之后，明军退了回去，河滩上留下了上千具尸体，还有足以搭建十来座桥梁的木料。
明军刚退，山猫儿便立即让曹变蛟调来五百个察哈尔骑兵，并让他们放火箭点燃那些木料。
没多久，秃尾河河滩上便燃了起熊熊大火。
明军的第一波攻击以伤亡过千的代价失败告终。
但关帝军的伤亡也不小，战后一清点，阵亡者六十二人，伤者四百余。
主要是因为明军的火器和弓箭数量太多，密集覆盖之下总会出现伤亡。
所幸关帝军人人披甲，才大大降低了阵亡率。