这次他没有一点动手的意思，只是变成洞中小妖模样，再次混了进去，想要将袈裟骗到手完事。
只是却被黑熊怪识破，与他在洞外打斗一番，黑熊怪自知不敌，又对悟空道：“你看，今天天色也有些晚了，我们熊族一向有老花眼，夜里看不清楚，很是吃亏，不如日后选个好时辰再打。”
说完后，一如前日，紧闭洞门，怎么也不肯出来。
悟空随意叫骂了几声，抬头看了看天色，暗道，该吃晚饭了！
回去之后，面对唐僧的絮叨，他只得找个理由搪塞过去。
待第二日，孙空醒来，却见唐僧站在床头，幽怨地看着他，说道：“悟空，天亮了，快去帮我找袈裟。”
孙悟空眼珠子一转，突然想到那黑熊怪经常到这禅院拜佛，观音肯定是受了此妖的香火，不如请她来降妖，省得说我伤了她的信徒，断了她的财路。
想罢，他便当即朝南海飞去，待到地方后，观音故作不知，问其原由，悟空答道：“你在人间禅院被自家方丈用火烧了，有一位追随你的信徒偷了师傅的袈裟，老孙特请你来处理此事。”
观音闻言大怒道：“你特么袈裟不见了就去找啊，你到我这里来找是几个意思？难道是我指使信徒偷了不成？”
悟空自知失言，尴尬道：“那倒不是，只是那妖怪太狡诈了，老孙没有办法才来求菩萨出马助之。”
又说了一通软话之后，观音终于同意和他一起前往黑风洞降妖。
路上，他们正好碰到一个去参加“佛衣会”的白衣道士模样的精怪，悟空随意之下，便将其打死，他又拿起精怪之物，发现是一枚命牌，上面写着：加加果！
地上还有一个盘子，上面放着两枚丹药。
悟空斜着脑袋，对观音道：“菩萨，老孙有个不成熟的小想法.......”
少顷之后，只见观音变成了之前被悟空打死的白衣道人模样，而悟空则变成了盘中一枚丹药模样。
这时，却听到丹药口吐人言，笑道：“菩萨这副模样当真像极了被老孙打死的那加加果。”
观音听后，却是不理会他，飞到黑风洞前，自报家门道：“贫道加加果，特来参加佛衣会，并奉上仙丹两枚。”
果不其然，这是孙悟空第三次混进去了。
在观音的怂勇下，黑熊怪果然将悟空变作的那颗较大的丹药吞入腹中，顿时痛得他眼泪横流，又现了原形，滚出了洞府。
观音变回本相，威胁道：“贫僧观音，你可愿皈依我佛？”
黑熊怪见是观音亲至，又看了看自己这副尊容，觉得有些丢面子，闭口不言。
于是观音又往他头上扔了一个紧箍咒，念起经来，痛得黑熊怪连连求饶。
观音念他曾经与其上过香火，也不好将其打杀，只道：“我那落伽山后，无人看管，我要带你回去做个守山大神。”
悟空窜出来后，看了黑熊头上之物，意味深长道：“不知菩萨手中还有多少这样的宝贝，不如送三五十个给俺老孙耍耍？”
观音敲了敲他的头，讥讽道：“这是佛祖与我的，只有三个，分别是金箍咒、紧箍咒和禁箍咒，难道你还想要戴一个？”
悟空连连摆手，不要了，不要了！