云头之上，孔宣和弥勒佛默默地注视着下方唐僧四人的动向，并时刻警惕着来自他处的威胁。
此时，唐僧师徒四人已经渡过了通天河，在这里，观音座下鲤鱼精在此河为妖，虽然有些善举，但皆是为了吃童男童女，以足其好！
鲤鱼精号称灵感大王，本是观音菩萨莲花池里养大的金鱼，每日浮头听经，修成手段。将一枝未开的菡萏，运炼九瓣赤铜锤作兵器。
一日，海潮泛涨，金鱼精离开莲花池跑到通天河，抢占了老鼋的住宅。他会呼风唤雨，便冒充神明，要村民以每年献上一对童男童女为代价保风调雨顺。
唐僧遇阻通天河，夜宿陈家村，巧遇灵感大王祭祀。
悟空八戒与其斗法，救得童男童女。
第二天，唐僧师徒渡河而去，在鲤鱼精的操弄之下，因冰层破裂，唐僧落入河中，为其所擒。
八戒沙僧为救师父在水底与他大战两个时辰，不分胜败。于是八戒诈败引灵感大王上岸，结果与孙悟空对上三个回合便招架不住，逃入河里。
灵感大王便闭门不出，还用泥土石块实实迭住洞府以防攻入。
如此八戒沙僧也不能奈何。
最后孙悟空去南海请来了观音菩萨，用鱼篮收走了灵感大王。
待弟子入河，将唐僧救起，而这也引起了悟空和八戒对佛门故弄玄虚的不满。
且不说鲤鱼精私自为恶，难道观音当真不知吗？
他在通天河吃不了知道多少童男童女，她会不知？佛门中人满口慈悲仁义，安排这些劫难，殊不知有多少凡人死在他们西行的路上。
唐僧一介**凡胎，落入通天河数日不死，也当真是让二人倍感无趣。
在渡过了通天河之后，师徒四人继续向西前行，路过一处崇山峻岭，唐僧觉得腹中饥饿，便让悟空去化缘来吃。
看着师父如此狼狈，孙悟空挺身而出，他用金箍棒在地上画了一个圈，让唐僧站在里面，这样，不论是豺狼虎豹，还是邪魔妖法，就都不敢靠近他了。
之后，孙悟空就架起筋斗云，飞到南方，为唐僧找吃的去了。
孙悟空刚走，猪八戒便嘲笑唐僧是孙悟空的囚犯，不然，怎么孙悟空在地上画一个圈？
唐僧哪里肯做囚犯，起身，带着八戒和沙僧，继续向西溜达去了。
师徒三人来到一座宅邸门口，只见这宅子之中，物品器具一应俱全，唯独看不到主人的踪影。
猪八戒把桌子上的三个纳锦背心儿给拿了出来，想给唐僧御寒用。
唐僧作为一个虔诚地佛门僧侣，不屑用偷来的东西，于是断然拒绝了猪八戒的提议。
唐僧不用，猪八戒和沙僧可不在乎这东西是不是偷来的，纷纷把背心儿披在身上。
殊不知，这些东西其实是妖怪变成的。
妖怪，是金皘山上金皘洞的独角兕大王。
孙悟空发现师父被抓走之后，前去找妖精算账，这妖精竟然和孙悟空大战三十回合不分胜负。最后，还从怀里拿出一个亮灼灼白森森的圈子，把孙悟空的金箍棒给套进去了。没了金箍棒，孙悟空也只能落荒而逃。
悟空逃走之后，回想方才的打斗，只觉得那个白灼圈子有些熟悉，但一时半会竟想不出在哪里见过。
就在他想要再次去往南普陀山求助时，却听说观音访友去了。
无奈之下，他只好再次来到天庭，请玉帝帮忙。
玉帝便派了托塔天王、火神、黄河水神等助战，皆未取胜。
又到灵山问了如来，请了十八罗汉助之，但都溃败而归。