特务机关小林美子办公室，张天翊给家里打电话，彩蝶接的电话，张天翊告诉彩蝶，有人袭击吉野中佐的汽车，吉野中佐已经当场死亡，他正在特务机关研究破案工作，得晚些回去。
挂了电话后，张天翊走向三人沙发，坐下端茶杯喝茶。
小林美子坐单人沙发，看着张天翊小声说：“不要生我的气，我真心只是关心你随口一问。出了这么大的事，我很着急，可能说话口气不好，请原谅。”
张天翊叹气说：“算了，我不跟你一般见识，必须赶紧找到一等兵藤井太郎，这个狗日的不抓住，弄不好，刺杀你都有可能。”
小林美子叹气说：“太平镇就只有这么大，这么多人在找，他躲哪去了呢？”
张天翊大声说：“他不可能上天入地，肯定还躲在镇上。”
小林美子点头说：“是啊！他只会躲在镇上。”
电话铃声响，小林美子跑过去接听，是大佐的电话，小林美子挂了电话后，小声说：“大佐叫和我西园寺大尉一起过去，你在这等我，还是？”
张天翊小声说：“我回办公室休息一会，你们假如回来晚，我直接回家。”
小林美子俯下身，吻张天翊的唇小声说：“今晚不要回家了，还是等我回来。”
张天翊和小林美子一起走到楼梯口，小林美子下楼，张天翊上楼。
张天翊向办公室走着时，雪奈跑了来，小声问：“这么晚还不回去啊？”
张天翊点头说：“出了这么大的事，我怎么好意思不在啊？”
雪奈跑到前面去替张天翊把门推开，打开灯。
张天翊进去，在沙发上坐下，雪奈替张天翊泡了杯茶后，小声说：“今晚我不能陪你，我去把加代子叫来。”
张天翊把雪奈拉进怀里和她接了一个深吻后，小声问：“怎么了？”
雪奈小声说：“我是译电员，出了这么大的事，电报自然会多起来，我不在，会被批评的。”
张天翊点头说：“知道了。叫加代子来，让她陪我说日语。”
雪奈小声说：“您不许爱上她，只许爱我。”
张天翊抚摸雪奈的脸，笑说：“笨蛋，我爱你有多深，你心中没数吗？我怎么可能爱上她？你对我多好，特务机关的事情，你都会告诉我，她才没你机灵呢！”
雪奈心花怒放，笑说：“加代子斗不过我。”
雪奈离开后不久，加代子来到。
张天翊让加代子把门反锁上，让加代子坐大腿上，两人相互凝视了一会，忘情接吻。
加代子依偎在张天翊怀里，小声说：“雪奈给我看您给她的红宝石，说有两万大洋呢！说您爱她爱得疯狂得很。”