二月十六，也就是李素诸葛亮一行抵达兰州后的第四天，王平带着五千青羌山地兵和三千骑兵（骑兵由张任直接统领），先从湟中的破羌县前进到了安夷县，并稍稍战斗了一场，击破几个氐族小部落立立威、杀伤了两千余人的氐族民兵。
战斗的目的也很清楚了，就是为了威慑、让当地的氐族和先零羌知道“大汉的部队又回来了，去年那事儿不算完”，不是为了真的攻城。
被攻杀的部落，也都是去年被关羽杀了的氐王杨千万的仆从附庸——这个目标的挑选，也是诸葛亮帮忙参谋过的。反正得罪也得罪了，那就彻底往死里得罪，借其人头以示军威。
小战一场之后，王平就通过特殊渠道，放出风声去，表示愿意给几天时间，给那些跟已死的杨千万多少有点过结的部落一个机会，主动跟大汉朝廷合作。
同时，王平也不是空口白话，是真的给了甜枣的，随军带了大篷车商队，可以直接给棉花种子，还提供了一些棉袄和棉布的样品供氐人部落购买，或者拿出少量作为礼物，送给那些酋长蛮王。
消息放出后短短两三天，就有一些氐族和先零羌部落上钩了。最大的一个蛮王，是当地氐族第二大部落的酋长，名叫雷定。
这个雷定也算是湟中的一号人物了，历史上跟杨千万一起，在曹操与马超作战时响应过马超——不过还是那句话，这些蛮王其实是遇到哪个汉族势力想在当地建立起统治，他们就会反对谁，谈不上因为历史上反曹就忠汉。
他和杨驹、杨千万父子的关系，也谈不上好，算是比较微妙，没有外部威胁的时候，也要争夺一下本地氐族势力的话事人地位。
现在看杨千万的部落及其附庸下场那么惨，而王平这次带来的征讨兵力几乎达到了去年的三倍（去年因为主力被马超带走打郭汜，王平这一路只有三千人），雷定当然是知道好歹，愿意献出湟中地区的政治中心西平。
王平也兑现了诏安之前的承诺，给了雷定大批的棉花籽，还有一些汉人制造的精巧农业器械、还连带着把少量运载这些货物的水陆两用大篷车，也折价卖给了雷定。
雷定知道了棉花的好处，趁着二月份春耕季还没结束，匆忙安排部族里的老人妇人翻耕出合适的地块，把灌溉条件好的闲置地皮全部抢种上棉花。
作为交换条件，雷定表示帮助王平当马前卒，以他本部的部民打先锋，为王平继续逆流而上平定湟水上游。
此后十几天，王平沿着湟水稳扎稳打，先后拿下临羌、龙夷，一直杀到湟水源头，把大汉在湟中的统治扩大到了历史最佳状态，跟汉章帝汉和帝时候的疆域相等。
在这个过程中，王平的部队又斩首四千余级、降服部落十几个，歼灭部落三个，雷定的氐族部队也帮着杀戮了数千死硬的先零羌。
三月初六，王平即完成了上述征服，然后一边派信使沿着湟水往回，到兰州向关羽报捷，一边按照战前李素和诸葛亮交代的补充计划，派出探险队以马队、篷车翻越湟源分水岭，到青海湖流域进行地质勘探，寻找大盐湖。