西南的大长和国，是汉人郑买嗣篡南诏而建立的国家，刘陟一直采取与其通好的策略，逐步通过经济掌控其国内命脉，并暗中撺掇大长和国国主北上攻蜀。914年，大长和大举攻蜀，被打得大败而归，刘陟趁机出兵，以帮南诏复国为名，攻入西南，一举将大长和国吞并。而后采取、征兆南诏故族青壮入伍、鼓励汉人娶南诏女子等方法分化瓦解汉化其族，慢慢消化这些地方。
918年，刘陟趁吴国攻虔州之时，从南边巧取豪夺了虔州，自此两国交恶。而马殷因与刘陟交战受到重伤，于920年离世，比历史上整整早了14年。
刘陟趁机离间楚国重臣高郁与继任的马希范的关系，果然高郁被杀。后又挑起马希范马希声间的矛盾，致使他们兄弟阋墙，刘陟则趁虚而入，尽取湖南之地。
至921年，据有两广，交趾，西南夷，湖南，赣南的汉王刘陟，已经是南方最大的势力了，于是开始进一步改革，全面均田政策，引起豪强反弹，遭到刘陟强势镇压；西南与交趾都有蛮夷不接受编户齐民，发生叛乱，残害汉民，这两处被刘陟一一讨平。
而后刘陟再次改革科举，重开明算、明法等实用科目，并新增了农学、工匠学这两种考试内容，不过为了维护儒家脸上的体面，出了明经科、进士科，其他科目只从吏授起而非官授起。而后重开灵渠，将广州至襄阳的水道贯通。
922年，蜀王王衍继位四年后，倒行逆施导致民不聊生，刘陟找寻到7年前南诏攻蜀的向导，沿着同样的道路伐蜀，几经苦战，终于灭蜀，并得到了汉中归降；秦岭北面的蜀国数州，则被李茂贞吞并。
923年，新灭蜀的刘陟有些飘然，不顾吴国警告，进攻南平；西、南两路齐发，不到一月，讨平。时晋王李存勖已灭梁，自称大唐皇帝，刘陟攻下襄阳后，于襄阳称帝，国号汉，并仓促之下开始北伐。
后唐与南吴为对付汉国，秘密联合。刘陟轻敌冒进，加上军队疲惫不堪，被李存勖打得大败逃回襄阳。更要命的是，南唐一举攻克岳州，围困潭州（长沙）意图截断荆楚与两广的联系，川蜀也同时发生叛乱，汉国岌岌可危。
危难之时，刘陟去帝号，向无力南进的后唐称臣，而后回师与南吴决战。潭州城被马殷修得固若金汤，加之守将乃是刘陟亲侄，故死战不降。听闻刘陟回军，以强大的水师北上，于洞庭湖大战刘陟水军，刘陟佯装不敌，退入沅江，在沅江狭窄处以铁链锁江，火烧吴军水师，大破之。随后移攻岳阳，切断吴军陆师归途，吴军前克不了潭州，后路也失，八万人投降汉军，虔州的汉军亦抓住时机北伐，拿下江西全境，吴国实力大损。
925年，汉军再次出兵，攻吴国，吴国正跟吴越国乱战，在被颇有默契的汉唐两国同时攻击下亡国，汉取江南之地，唐取江北之地。刘陟再次称帝，吴越向汉国称臣。
第四卷九州将同
归义军节度使曹议金虽两次击败甘州回鹘，但一直无法吞并，向后唐求助无果后，只能转而求助汉国。刘陟重通西域的意愿十分强烈，但关中有秦岭阻隔，他只能转而走祁山道攻陇右入青唐，恢复鄯州都督府故地，连接归义军。与归义军合击甘州回鹘、凉州温末，大破之，得其地。
这时汉国完成了南面、西面对后唐的包围，后唐立即出兵萧关，意图夺取河西。汉军凭借陇山地理优势据守，后唐不克而还。
由于汉国的如芒在背，李存勖并未急于削弱藩镇，宠幸伶官，所以没有发生兴教门之变。
935年，刘陟认为时机成熟自凉州、襄阳、金陵三地同时北伐；西路止步于萧关之下，中、东两路则势如破竹，李存勖一面命人坚守淮河，自己亲领大军于刘陟再战于南阳，汉国经过数十年经济改革，国力远胜穷兵黩武的后唐，刘陟不主动出击，而是修起了营垒，意欲拖垮唐军。
唐军快被拖垮，关中、淮河同时告急，李存勖孤注一掷，寻机决战。刘陟利用李存勖轻视自己的弱点，诱敌深入，李存勖冒进，被汉军合围在南阳。兵困粮绝之际，又传来关中与山东失守的消息，虽自刎，唐军皆降，汉军尽取黄河南岸。
契丹见此良机，南下汉地，石敬瑭因汉国拒绝其求封河东节度使，向契丹称臣自立。刘陟不能坐视河北沦陷，携大胜余威攻河北，一路百姓深受后唐、契丹凌虐，无不箪食壶浆。汉军兵峰直抵幽州。
深知燕山屏障对华夏重要性的刘陟吸取了赵光义失败的经验，驻兵于幽州城下数月修整，而后依靠穴攻爆破，攻克幽州，夺回北部屏障，并遣使出海，交好高丽，令其牵制契丹。