第五卷塞北之患
940年，河北渐渐恢复，汉国迁都洛阳，联合朔方党项共伐河东，石敬瑭抵挡不住，向契丹求援，契丹派兵进驻云州，可为时已晚，太原已被汉军攻陷，双方将于雁门关下开战。
就在此时，黄河突然决堤，河南、江淮百万庶民受灾，汉皇刘陟无奈向契丹求和，认比自己小十三岁的耶律德光为岳父，割让被契丹占据的云州，终于换得契丹退兵。
而回师的刘陟，则图谋着一项旷世伟大的工程——重修黄河河道。
历经数月勘察，终于选好了新河道，刘陟举全国之力，花两年时间彻底消除黄河水患。而后鼓励生育、再次均田地、推行铅活字印刷，设立军校与武举，并在西南夷、交趾等地推行州县，与高丽日本交好，允许高丽日本的人参加汉朝科举，并开始从经济政治上影响两国。
与契丹则在防备中开展贸易，并帮助其修筑辽西走廊上的道路，为自己征辽做铺垫；与此同时西域于阗等国纷纷归附，奉大汉为正朔。
第六卷汉皇奋迅
955年，67岁的刘陟一路出幽州、一路出雁门关，伐辽。历经两年，灭辽，追辽末帝于北海畔，杀之祭天，班师之时又于燕然山祭地，达成“封北海畔，禅于燕然”的功业，一扫前耻。
而后封自己与契丹公主的儿子为辽王，并着手煽动高丽境内的叛乱，趁高丽内乱的机会，一举吞并高丽，而数十年来汉文化对高丽的不断侵袭，也使这次吞并相当顺利。
辽王于东北垦荒，将汉朝培育的耐寒小麦种植于白山黑水之间，慢慢将辽东编户齐民。而燕山、阴山以北的广大草原戈壁，则被一个个隶属于漠北都护府的汉人卫所掌控着。
第七卷烈士暮年
刘陟回朝之际，被做了太子位三十二年、监国二十三年的太子发动政变，由于太子是诸子之中唯一政治纲领与自己相同的，刘陟即使有军事上的号召力，为国家考虑，也并未与太子兵戎相见，禅让。
辽王大怒，欲讨伐新皇，迎回旧天子，被不忍国家分裂的刘陟劝回。新皇急于证明自己，南征叛乱的西南夷，凯旋而还。
新皇治下，汉朝更加强大，但由于南征伤了身体，仅在位七年，便离世。新皇诸子仅剩一十五岁的幼子在世，无奈临终之前，托孤刘陟，刘陟重新即皇帝位，立新皇幼子为皇太孙。
刘陟一边教育皇太孙治国之术、一边治理国家。978年，喀喇汗国的对于西域的威胁越来越大；而西域两名善战的边将却不和睦，八十岁的刘陟只得御驾亲征，统制诸将，在西域大破喀喇汗军队，直捣喀喇汗国国都撒马尔罕城下。
而刘陟寿数已经，薨与撒马尔罕城下，汉军全军戴孝，班师。
太孙继位，五年后，再次起兵伐喀喇汗国，破撒马尔罕，擒喀喇汗于洛阳，命其献舞于大汉子民之前。