在一个偏僻的小岛上生活着一群人类，他们以捕鱼和狩猎为生。
小岛周围的海域里生活着一些罕见的美人鱼。这些美人鱼很少浮出水面，因为害怕被人类发现，不过它们到十二岁后就成熟了，可以变化成人形。
洛小云就是生活在这片海域的一条美人鱼，只是它长得并不美，那是它五岁时发现的。因为其他的美人鱼们都不跟它玩，它一直以为是自己对它们不够好，于是它总是很大方的把好吃的好玩的都分享给它们，但是效果甚微，小云很是不解。
直到有一天，它偷听到几个美人鱼的谈话。其中一个骂它是丑八怪，说它脸上的黑斑会带来厄运，还有一个骂它傻。
它终于明白了，不是它不够好，而是它不够美以至于被大家嫌弃。一直都开心乐呵的小云不再开心了。
它的爸爸妈妈安慰它：“但是爸爸妈妈爱你呀！”
是的，爸爸妈妈确实很爱它，只是有爸爸妈妈的爱就够了吗？
自从知道大家为什么都不跟它玩了后，它就很少出去了，只是经常一个人闷闷不乐。
它的爸爸妈妈又安慰它：“等你到十二岁就好了，到时候能变成人形，脸上的黑斑就没有了。”
“真的吗？”
“真的！女大十二变！小云也能变成美女的。”
“太好了！嘿嘿！我要去找小黑玩。”洛小云兴奋得跳了起来。
以前的闲言碎语洛小云全都当没听过，还兴奋的告诉大家等它长到十二岁也会变美。虽然玩伴比从前多了些，但还是有不少嫌弃它的。洛小云已经很知足了，至少有玩伴了。
就这么过了几年，关于它的闲言碎语从没断过。为此大家还分成了两派，一派说就算变成人形，小云脸上的黑斑也不会消失，还有一派相信小云可以变美，还打赌哪边输了就要派出一位男性娶小云当老婆。
知道真相的大部分家长们都缄默不语，毕竟小云还是孩子，不忍伤害它。
但总是有好事者唯恐天下不乱。不知哪天开始，有小美人鱼言之凿凿的说就算变成人形，脸上的黑斑也不会褪去，小云还是会很丑。“谣言”被传开后又一发不可收拾，洛小云又开始变得形单影只，而它再也不敢去问爸爸妈妈，因为它害怕知道真相。
洛小云每天郁郁寡欢，心里每天都在默数，离十二岁只剩一年了，也许能变美呢？它不断的安慰自己，还有希望，只有这样心里才好受一点。
终于，这一天要来了。满十二岁的美人鱼都要去特定的能量场，因为只有在那里举行仪式才能变化人形。
已经有一部分美人鱼变化成人形了，好多俊男靓女。这时他们都看向洛小云，洛小云羞涩的低着头，默默的进行仪式。终于变成人形了，洛小云内心好激动，却不敢睁眼。
现场空气好像凝固了一样，竟然没有一点声音。三秒后，终于有人打破沉默：
“哈哈哈哈，还是个丑八怪嘛！”
接着越来越多的人起哄，嘲笑之声淹没了洛小云仅剩的一点自尊心，洛小云慌乱之中跑掉了。