牛魔王见铁扇公主回了洞府，心中便想：“铁扇此去必放了唐僧，我在这里真身站立，恐怕不便于放走唐僧，不如……”
一念至此，牛魔王便使了个变化的手段，变做一只天鹅。
在空中飞行，又故意在孙悟空师兄弟三人商议之处盘桓。
那孙悟空看见了，笑道：“哈哈！我那大哥来了！”
旁边猪八戒漠然不知，沙僧亦不能晓，只是东张西觑的。
孙悟空指空道：“那空中飞的不是？”
八戒道：“那是一只天鹅。”
孙悟空道：“那正是牛魔王变的。”
沙僧仍是不明白，问道：“即便是牛魔王，又能如何？”
孙悟空一阵无语。
那牛魔王既得了胜，不在洞府里庆祝，反而变化模样出现在这里，明摆着就是来监视自己师兄弟三人的。
这都想不明白？
不过这也是好事儿，悟空刚刚正担心牛魔王回去就把那大嘴和尚下肚了呢。
现在牛魔王既出现在这里，便不用担心那种事情的发生……
因向八戒、沙僧道：“那牛魔王既然出现在这里，师父他老人家便暂且安全，俺老孙这就与他赌斗变化去。”
“你两个一个看着行李，一个到天庭去，把土地的事情上告玉皇，在请些援兵来，把群妖尽情剿除。”
八戒、沙僧闻言，自是依言而行。
下一瞬，只见孙悟空，捻诀念咒，摇身一变——变作一只海东青！
飕的一翅，钻在云眼里，倒飞下来，落在天鹅身上。
这天鹅诚是牛魔王所化，可牛魔王乃大妖，即便是变化成天鹅，那寻常动物也难以接近。
所以立知是孙悟空变化，急忙抖抖翅，变作一只黄鹰，返来啄海东青。
孙悟空见了，摇身一变，变作一投乌凤，追赶黄鹰。
牛王心中冷笑，又变作一只仙鹤，长唳一声，把长喙啄将而来。
“来得好！”
孙悟空心中道了一声，不慌不忙，抖抖翎毛，又变作一只丹凤，一声高鸣。
因丹凤乃是鸟中之王，虽是悟空变化而成，可悟空的地煞七十二变颇具玄妙，俨然真有丹凤之微。
而牛魔王虽也习得变化之术，可如今变成仙鹤，便归属禽类，被丹凤所克制，一时难以妄动。
被悟空刷的一翅，淬下山崖。
因是不觉有些慌了神，将身一变，变作一只香獐，乜乜些些，在崖前吃草。
要待悟空经过之时发难，好重创悟空。
这算计是巧妙。
可悟空八卦炉中炼成火眼金睛，哪里不认得？
只道一声:“我的好哥哥！今日你的命数到了！”
当下就落下翅来，变作一只猛虎，剪尾跑蹄，要来赶獐作食。
“泼猴大胆！”
牛魔王看见了，怒不能止。
要知道，他虽因种种与悟空生隙，可到底念及兄弟之情，从未想过要伤悟空性命。
到如今，这猴子却是舍得下手，直奔着取他的性命而来！全然不顾当年结义之情！
当即变作一只金钱花斑的大豹，猛扑而去，似要结果了悟空性命。
悟空看见这等来势，不敢硬碰，迎着风，把头一幌，又变作一只金眼狻猊。
声如霹雳，铁额铜头！
张开血盆大口，转身要将牛魔王吞之入腹。