齐桓公急令收兵往回走，但前军和后队已失了联系，找不着了。那地方奇怪，连火把都点不着。管仲保着桓公掉转马头急走，一面走一面敲锣鼓，一为驱散阴气，二为召集散兵。
勉强召集了众将，挨到天明，把人一点，只不见了隰朋。军马也损折无数。管仲想找到出去的路，但东冲西撞，全无出路，桓公心里直发凉。
管仲忽有主意了，他说：“臣闻老马识途，无终国与山戎接界，马多从漠北而来。请虎儿斑将军选老马数匹，咱们跟着马儿走，或可走出去。”
桓公依此选了几匹无终老马，委委曲曲地，竟然真的走出了这片死地。一出此地，便遇见了公孙隰朋，两下里合兵径直往无棣城而为。
一路看见孤竹百姓们扶老携幼地从山里回城，管仲计上心来。他派虎儿斑带着一些心腹军士，假作百姓，混进城中，只待夜半举火接应攻城。
夜半来临，竖貂打南门，连挚打西门，公子开方打东门，只留下北门，让王子成父与隰朋在门外设伏，只等答里呵出城了。
话说答里呵趁着齐兵被诱到砂碛，守无棣城的燕庄公兵力空虚之际，夺回国都。可燕庄公走时却放了一把大火，此时他正忙着救火呢！不料齐兵却杀回来了，只能派黄花去迎敌。
黄花没想到齐兵来得这么快，正登城眺望，却见自家城中四五路火起，原来是虎儿斑带人放的火。人家不仅放火，还到南门把城门给砍开了，放竖貂人马进来。
见势不妙，答里呵与黄花只好从北门逃出去。才走了两里地，就落入了王子成父与隰朋的两路埋伏。黄花力尽被杀，兀律古死于乱军中，答里呵被桓公下令斩首，悬首示众。
审问降卒，这才知道高黑不肯投降，早在之前大军陷在旱海时已被黄花拔剑斩首了。齐桓公感其忠节，唏嘘不已。
燕庄公听到胜利的消息，立刻从团子山飞马赶来。齐桓公要以令支孤竹两国交由燕国治理，毕竟齐国不能越界管辖这两个地方嘛！
平白被这么大的馅饼砸到，燕庄公都懵了，他一再谢辞：“能借君侯保我燕国宗社足矣，怎敢妄想扩弃疆土？”
齐桓公坚持：“北地边远，若立戎人建国，难保他日不复叛。如此不如交与燕国，也可屏护周室。”燕伯这才惶惶然接受。
齐桓公一战灭令支，再战灭孤竹，霸主之位天下景仰，莫不心服。退兵回国时，燕伯难舍难分，送了一程又一程，不觉已入齐国境内五十余里。
小白说：“自古诸侯相送，不出境外。礼不可废，这五十里地就送于燕国了。”
燕伯苦辞不允，只好受地而还，此地筑城，名为燕留，以此铭记齐侯的恩德。自此，燕国西北增地五百地，向东增地五十里，一跃成为北方大国。
到了济水，鲁庄公又来迎接了。这对表兄弟又见面了，别提多亲热了。可天有不测风云，齐桓公不会想到，这是他最后一次见到鲁庄公了。
周惠王十五年秋八月，鲁庄公薨，鲁国随之大乱。
（本章完）