由此，张三丰开始猜测，人类是不是还有另外一条进化的道路，就像自然界的其他生物一样，不断强化自己的身体，增强自身的生命力，最终依靠强横的身体来对抗时间的流逝，维系自己的生存。
想到这里，他不由想起了上古资料中记载的那些可以飞天遁地、长生不死的神仙人物。在神话传说中，那些人正是通过修炼各种奇功异法，不断地改造自己的肉身，从而让自己活得更久，力量更大。后世流传的武学修炼功法，仅仅只是那些神乎其神的修炼功法完全失传后，再次发展出来的一个变种罢了！
作为一个有着正规传承的道门中人，张三丰十分清楚，也绝对相信武学世界中流传的那个神话——人类可以通过修炼求得长久的寿命以及强大的力量，最终羽化飞升，成仙为佛，转化为另外一种全新的生命形态。这个认识，为他后来创造《鱼龙九变》奠定了最根本的基础。
有了这样一个猜测后，张三丰又想到武林中广泛流传的外功修炼方法。修炼得当的话，外功确实可以带给修炼者一个相对强横的身体与强大的生命力。只可惜，外功的修炼更加容易受到修炼者身体资质的限制，不但修炼艰难，发展高度也十分有限，修炼到一定境界后，通常都会由外及内，转换为内家修炼。
少林寺的《易筋经》就是这种修炼方式的代表，它使用各具奇效的瑜伽姿势，结合特殊的呼吸方法，通过调整自身气血运行的方式来改造自身，强化筋骨，进而增进内力修为，在获得一个相对强悍的身体基础上，修成更加深厚的内力真气。
只是，不管是单纯的外功修炼，还是像《易筋经》这样由外而内，内外结合的修炼方法，它们在改造身体和强化筋骨方面，都没有达到一个超出人们想象的极高境界，仿佛一直有一个限制卡在上面。
张三丰猜测，这个限制就是人类与生俱来的身体资质所能达到的最高境界，唯有突破它，才能发掘出人体本身蕴含的无穷潜力，无限制地强化自身。
很显然的是，现有的修炼方式，既没办法，也不准备突破这个高度限制，而是在这个限制面前走了另外一条路——发展空间更大、高度限制更晚到来的内功修炼，以内家修炼的方式追求更高的境界、更强的力量。
尽管如此，外功修炼还是证明了一件事，那就是人类可以通过修炼强化自己的身体，只不过外功修炼有一个明显还无法突破的高度限制。同时，它也证明内外功修炼之间有着直接的联系，可以进行转化。虽然目前还只是单方面转化，只有外功修炼促进内力提升，但是未必不能找到一种方法，以实现反方向转变。
想明白这几点后，张三丰开始设想一种新的修炼方式，将外功修炼与内家真气的修炼结合起来，只不过并不仅仅是由外及内，将外功修炼得来的能量转化为内力真气，而是由内再返外，将自身修炼出来的内力真气再次用在改造肉体上，不断强化自身的身体。通过更容易突破瓶颈限制、发展空间也更大的真气修炼来拉动外功的突破，最终突破外功修炼的高度限制，向无限强化自身筋骨的方向发展。
说起来，这也是一种内外结合的修炼方法，结合的途径就是黄裳创造出的“易筋锻骨大法”中蕴含的修炼思路。只不过，这种修炼方法的目标不再是内力真气的提高，而是努力提高外功修为，无限强化自己的筋骨身体。这二者，一种是向内修炼，一种是向外修炼，同理却不同路。