当两位失业救世主在遥远的边境过着平静的隐居生活时，魔导国爆发了后来被称为「佣兵王的逆袭」的战争。
西城城主贝姆特·瓦托鲁帝在两天的鏖战后攻破西部边防米亚古要塞，率大军长驱直入中城卡萨兰的领土，没有在西境多做停留，而是直奔富饶的东境。
可是真正让情势急转直下的，不是中城的战败，而是在劫掠后，贝姆特转道往南，攻入了南城梅迪的领土。
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明暗不定的烛火照亮房间的一隅，也照亮了桌上一张摊开的下界地图。
“大人，「传声魔」已放出，最迟明天中午就能找到目标。”
一名黑衣人在烛光照射不到的角落低声汇报。而他汇报的对象，是一个坐在桌后的精瘦老者，雪白眉毛下的双眼闪着阴骛诡谲的光芒。
“嗯。”老人的脸宛如蜡象般毫无变化，枯槁的手指却灵活地在地图上游移，“以那小子军队的素质，即使他不在，撑个十天半月也绝没问题，这段时间足够我们的军队赶到了，接下来稍微给西境军添添乱，城破是早晚的事，贝姆特一定很高兴终于赢过对手吧。哼，只要碍眼的家伙消失，那种土地，送一两块给那些穷疯了的蛮贼根本无所谓。”
稍具常识的人绝不会说出这种话，可见这位老人位高财富的程度。他正是王储诺因的政敌，宰相沙克基·谢尔达。
正如诺因所料，宰相果然为了铲除他，暗地里与敌城携起手来。但是，谢尔达的野心还不止于此。
“巴洛亚，和死亡佣兵团的人商量妥了没？”
“是，遵照你的旨意。”黑衣人回话。
谢尔达点点头，随即犹豫了一下：“嗯…虽然休得斯那家伙渴望一饮现任西城城主的血已经很久了，死亡佣兵团排名大陆第二的实力也应该不俗，但其他佣兵团长跟在贝姆特身边……还是从迷雾森林调个黑咒术师过去支援。”
巴洛亚首次提出异议：“大人，最近诺因殿下已起了疑心，派了一个小队的法师在那一带搜查，此举——”