等到二皇子退到万州的时候，其麾下又聚集了近二十万的人马，人马虽多，可是，真正能上马作战的精兵，其实不到五万，而眼看着这些人就要溃散的时候，二皇子才在万州称帝，史称秦兴帝。
就在秦兴帝称帝不久，大炎王朝的军队再次南下，双方在万州打了一次决战，这是大秦和大炎最后的一次大战了。
结果自然可想而知，秦兴帝大败，在武将和南方的武林势力的掩护下，再次南下，一路经过了巴州和涪州，最终来到了巫州才停下。
等到秦兴帝来到巫州的时候，他手里只有八万的军队了，而精兵不到两万，如果不是巫州有十万大山的天然优势，估计这最后的八万军队都保存不下来。
巫州崇山峻岭，道路难行，十里不同音，百里不同俗，巫州难，难于上青天。
巫州是大秦王朝最后的一片疆土了，在秦兴帝退居巫州的时候，大炎王朝曾经举兵五十万南下，想要拿下巫州，可是，因为天堑的缘故，大炎王朝在巫州之外，盘桓了十年之久，双方发生了多次交战，死了很多人，可是，到最后却是谁也奈何不了谁。
大炎王朝的人打不进来，大秦王朝的人出不去，就这样，双方以巫州的巫峡镇为界，就这样互相对峙着。
因为巫州地处偏远，位居南方，最初的时候，这里被称之为南巫，后来，又因为这里多瘴气、毒气，一般人很难生存下去，又被称之为蛮夷之地，久而久之，南巫没人叫了，反而多了一个南夷。
在大炎王朝建国千年以来，无数代的皇帝，都想拿下南夷，曾经无数次举兵南下，可是，每次都无功而返，而南夷也前三百年里，也无数次株兵历马，想要复国，可惜，到最后都没能成功，久而久之，复国的举动越来越少了，而南夷就这样开始在十万大山生活下去。
值得一提的是，在这一次两国交战的时候，以涪州为中心武林势力，很多人都曾经参与了战斗，唐门的三百弟子，等到回到巫州唐门的时候，只剩下十八人，被江湖称之为唐门十八杰。
秦兴帝在退居南夷之后，因为适应不了这里的气候，没多久就病死了，而秦兴帝去世的时候，只有十六岁，并没有留下子嗣，而他弟弟当时只有五岁。
在秦兴帝去世之后，七皇子登基，称之为秦复帝，改大秦为后秦。
之后的三百余年里，因为连年征战，南夷的人口越来越少，而皇权也越来越微弱，到了最后，这个流亡的政权，没有被大炎王朝消灭，自己就慢慢的崩溃了。
因为南夷不在造反，大炎的皇帝，从七百年前开始，慢慢的退兵，从涪州和巫州的交界处巫峡镇，开始退到了涪州，而随着大炎王朝皇权的更迭，其对涪州和巴州的掌控越来越弱，而南夷的地盘从之前的巫州，慢慢的扩大到了巴州，拥有了三洲之地。
其实，现如今的南夷，之所以还有那么多的人口，除了后来因为双方停战，休养生息之外，还因为历代大炎王朝的皇帝，把一些犯了重罪，却又不够杀头的人，开始朝这边流放，这些人都是罪人之后。
自古以来，除了斩首示众的刑罚之外，就属于流放最为严厉了，因为封建王朝不同于现代，交通不便，从长安流放到巴州，而真正能够活着走到这里的，十不存一，就算侥幸活下来了，也因为这里的气候等原因，没多久就病死了。
不过，虽然说被流放到巴州的人十不存一，但是，还是有一部分人活下来了，而他们在抵达巴州之后，不受大炎王朝的官员待见，慢慢的就流入了到了南夷当中，开始逐渐充实南夷的人口。
南夷对待中原的态度很复杂，既仇恨中原，又羡慕中原，在最早的一批人当中，他们每日每夜想的都会打回中原，可是，在不断的受挫之后，这种心思也就慢慢地淡了。
说完南夷的皇权历史，再说说南夷的武林势力和修行势力了。