孙悟空驾着云回到花果山，落在他以前坐过的那个大石头前，众猴子见美猴王回来了，都跑过来，簇拥着他，欢呼雀跃。猴子们七嘴八舌，有的道“大王，你可回来了，让俺等得好苦”也有的道“大王，你走了这么多年，是不是把俺给忘了”还有的问这问那，嚷嚷个不停。
孙悟空跳到大石头上，望着石头，口里念着咒语，突然用手一指，道“变”这块大石头上立时变出了一把石椅子。他转身坐在石椅上，向猴子们挥舞着手，大声喊道“孩儿们，都不要嚷，不要嚷，一个一个的说。”
众猴子见孙悟空会变魔法，一个个惊讶不已。一撮毛道“大王，你真厉害，会变魔法”
一只老猴子则问到“大王，这些年你都到了哪里学到长生不老之术了吗”
孙悟空道“那年，俺被海浪冲到陆地上，遍访了大汉国的名山大川，终于找到了神仙。俺拜了神仙为师，师父教了俺七十二般变化和筋斗云本领。”
老猴子惊讶的道“大王，那神仙教了你这么多的本领呀”
一个年轻猴子道“大王，你学了这么多的本领，也教教俺吧。”
一撮毛却不以为然的道“大王，那神仙虽然教了你这么多本领，可没教你长生不老之术，到头来又有什么用”
孙悟空道“俺师父虽然没教俺长生不老之术，可俺在回来的路上，去了一趟阎罗殿，把俺的名子从生死簿子上勾掉了。俺已经不进生死轮回，长生不死了。”
一撮毛听了，道“这还差不多”
老猴子道“大王，你有了这通天的本事，又成了长生不老之身，能比上天宫里的玉皇大帝了。”
一个红脸猴子附和道“就是，就是。大王有了这般本领，比世间的那些大王强多了，大王就不能再叫大王了”
一撮毛问道“大王不叫大王叫什么”
红脸猴挠着头皮想了想，忽然道“大王应该叫齐天大圣。”
孙悟空听了，高兴地手舞足蹈，连连夸赞道“好，好。你这孩儿说得对。从今日起，俺就叫齐天大圣。”
红脸猴又不无遗憾的道“大圣，人家那些大王都有宝剑护身，你做了齐天大圣，可还是赤手空拳，怎么可以”
红脸猴的话提醒了孙悟空，他想是呀，俺这样赤手空拳，的确不像个大圣的样子。于是道“孩儿们，你们谁有兵器，快快献给俺。”
短尾猴举着一把大刀，道“大圣，小的有，给你。”
孙悟空跳下大石头，接过大刀，舞动起来，直把这大刀舞得呼呼生风。众猴子见了，拍掌欢呼道“大圣舞得好”“大圣好威力”
孙悟空舞了片刻，停下来，用手掂着大刀，道“这玩意，太轻了，俺用着不过瘾”说着，随手将大刀扔还给短尾猴。又对众猴子道“小的们，谁还有更重的兵器吗快快给俺拿来。”
众猴子都摇头。有的道“没有”也有的说“没有了”
老猴子道“大圣，小的听说，东海龙王那里有好多的兵器。大圣既然有上天入地的本领，何不向龙王讨要一件来”
孙悟空听了恍然大悟，道“你不说，俺还忘了。小的们，你们等着，俺去龙王那里讨件兵器去。”说着，纵身一跳，直窜入天空中。
猴子们见大圣一下就蹿到了天上，转眼间就不见了踪影，都惊得目瞪口呆，无不佩服得五体投地。
孙悟空驾着云来到东海深处上空，降下云头，念了避水口诀，驱开海水，直向龙宫驶去。