神龙元年705年，敬珲和宰相张柬之等人发动政变，拥立中宗李显复位，恢复了唐朝的政权。李旦被立为相王。中宗却一直受到韦皇后、女儿安乐公主和武后的旧有党羽武三思等人的影响，张柬之和敬珲等人全部被流放或诛杀。韦皇后有意成为第二个武后，安乐公主则曾要求被立为皇太女。在景龙四年710年韦皇后和安乐公主合谋毒杀中宗，韦皇后立温王李重茂为帝，是为少帝，并欲加害相王李旦。李旦的儿子，当时是临淄王的李隆基在姑母太平公主的协助下发动政变，诛杀韦皇后、安乐公主及武氏残余势力，拥立李旦复位。
后来睿宗妹太平公主与李隆基发生权力之争。延和元年712年，睿宗让位于太子李隆基，李隆基即唐玄宗，又称唐明皇。713年，唐玄宗将太平公主赐死，党羽或杀或逐，结束了这段史称aa韦后之乱aa的混乱政局。同年改元开元。唐玄宗在位44年，前期开元年间政治比较清明，经济迅速发展，唐朝进入全盛时期，史称aa开元盛世aa。这一时期被认为是继汉武帝时期之后，中国历史上出现的第二次鼎盛局面。首都长安城成为当时世界上最大的城市。
唐玄宗改元天宝后，志得意满，决意放纵享乐，从此不问国事。在纳杨玉环为贵妃后，更加沉溺酒色。唐玄宗任用有aa口蜜腹剑aa恶名的李林甫为宰相长达十八年，使得朝政败坏。李林甫死后又以杨国忠为相，此时期又开始出现了宦官干政的局面，高力士的权势炙手可热。唐玄宗好大喜功，为此边境将领经常挑起对异族的战事，以邀战功。又由于当时兵制由府兵制改为募兵制，使得节度使与军镇上的士兵结合在一起，就出现了边将专军的局面。其中以胡人安禄山最著。安禄山掌握重兵，在天宝十四年755年十一月趁唐朝政治、军事空虚之机和史思明发动叛乱，史称aa安史之乱aa。唐玄宗逃到成都，太子李亨在灵武称帝，是为唐肃宗，奉玄宗为太上皇。安禄山则自称大燕皇帝，年号圣武。经过8年时间这场叛乱才被平定。
唐朝元气大伤，从此由盛转衰。此时均田制已经逐步瓦解，土地兼并现象日趋严重，租庸调制也无法实行。藩镇割据的形势已经形成。
唐代宗时，刘晏改革盐法，改善了国家的财政状况，唐德宗任用杨炎为宰相，于建中元年780年开始实行两税法，一年分夏、秋两季依土地征税。唐德宗还力图平藩，但是引起朱滔、李希烈、朱泚叛乱。结果发生奉天之难。战争持续了5年，最后虽然朱泚和李希烈等败死，但是唐朝却与其余藩镇妥协，条件是取消王号，朝廷承认他们在当地的统治权。从此割据局面进一步深化。这几次战争产生了大量难民，云沧海趁机派出了大量船队将他们接到了日本，两地的民族融合进一步加深。
自此以后，唐朝有吐蕃、回纥、南诏等外患，内有宦官掌权，禁军兵权甚至皇帝的废立都由宦官决定。节度使对地方有独立于中央的管理权。唐德宗死后，经过了顺宗的过渡阶段，然后由永贞内禅而受宦官支持的唐宪宗登基，依靠禁军的兵力令全国所有的藩镇至少名义上全部归服唐朝，史称aa元和中兴aa。
宪宗末年，以牛僧孺和李德裕为首的大臣之间的朋党之争亦越演越烈，使宦官更加得势。牛党、李党相继执政，史称aa牛李党争aa。
唐文宗在太和九年835年与李训和郑注等发动甘露之变，密谋诛杀宦官失败。甘露之变而后，宦官团结一致群臣唯有借藩镇兵力对抗宦官权力，埋下残唐时藩镇和宦官的直接冲突。
文宗死后，唐武宗继位，建元会昌。武宗在宦官仇士良的拥立下，经过派系斗争而继位。由于拥立武宗的宦官仇士良鉴于朝廷派系林立，不得已给武宗亲自处理朝政，武宗重用李党首领李德裕，削减仇士良的权力。武宗一连串振兴朝廷的政绩，史称会昌中兴。武宗重视道教，禁止道教以外的佛教、景教等。故在佛教史上列为三武灭佛的其中一位称号武字的君主。又称为会昌灭佛。云沧海和鉴真早就推算出了这一结果，故而指示大明寺向朝廷捐出了大量土地和金银这些年所受的香火和捐献数量颇丰，又派出一位长老深夜潜入皇宫，向武宗托梦，表示出家人无意参与红尘琐事，只求安心修炼，并且现出了两瓶丹药，一瓶可以增强精气，一瓶可以去除毒素，百毒不侵，作为酬谢，只求武宗不要为难天下佛门。
武宗醒来后，看到了床头的两瓶丹药，吓出了一身冷汗，暗想这些和尚出入皇宫如若无物，那刺杀朕还不是易如反掌所以，灭佛也不敢做的太过分，也是佛门的损失减到了最少，后来此事流传了出去，各派修真者纷纷称赞大明寺宅心仁厚，大明寺的声望进一步高涨。