西北战局变化之快，令联军众将反应不过来。
联军沿马岭水东岸急行军，于八月十八日到达马岭水上游。盐州已成为一座不设防的城市，占据了盐州的党项人跑得一干二净。联军没有停止前进的步伐，留下一千颁州军守城，其余的人马仍然直扑灵州城。
八月二十二日晚，联军前锋营已进入了灵州城。
二十三日，西北联军举行了盛大入城仪式。
灵州城外的党项军就如一波巨浪，来得凶猛去得也极快，只有城墙上的火痕、没有取下的箭支、破损的城门洞和殷殷的鲜血，忠实记录下来这里曾经发生的血腥战斗，默默无语地注视威风凛凛的入城部队。
联军主力分为前、中、后三军，前、中、后三军分驻到三个地方，作为前军的永兴军进驻石头关军营，作为中军的黑雕军和独立军进入了灵州城，作为后军的颁州军进驻塑方军营。
灵州城在大武朝曾是北方边防重镇，最高兵力曾达到八万人，各个军营都造得极大，容纳西北联军一万多人绰绰有余。
二十三日夜，灵州节度使冯继业在府中宴请侯云策、李晖、王彦超三位远道而来的节度使。西北联军不伤一兵一卒，解了灵州之围，众将赴宴时均是心情轻松。冯继业、王彦超、李晖本是旧识，只是侯云策和冯继业未曾谋面。经过了在西北的大战，大家都腥腹相吸，碰了几碗酒后，气氛也就好了起来。
灵州节度使冯继业举起酒杯，对侯云策道：“招讨使大名是如雷贯耳。有招讨使来主持西北军事，大家心中都有底气。”
侯云策没有想到冯继业这位沙场宿将也会当面拍马屁，举起酒杯，赞冯继业守城有功。
冯继业喝下酒，诚恳地道：“各位不要以为我是拍马屁，我说的全部是真心话，今日灵州得以保全，据在下分析，主要有两个原因。一是当日诏讨使及时从陕州发过来八百里加急，若没有这个加急，灵州军主力已经南下了，城内兵力空虚，在党项军里应外合之下，破城是难免之事；二是黑雕军在义州城内全歼了党项军的南路军，若没有解决掉房当白歌的人马，党项军占据了灵州，绝不会轻易退兵。在下认为这两个原因是灵州城不破的主要原因。”
侯云策自然谦虚了一番。
李晖当日在泾州是赞成兵分两路的，盐州城的党项人不战而退，朝清水河边逃跑，这说明党项拓跋人并没有全力南下。他等到冯继业说完，举酒站起来，道：“在下对招讨使佩服不已，我现在仍然不明白，在泾州之时，招讨使为何不相信党项拓跋人会全力南下？”
侯云策解释道：“从大梁返回时，枢密院承旨时英给我讲过，夏州节度使李彝殷正忙于和契丹人交战，无力南下。党项拓跋人的五万军队分散在夏、银、绥、宥四州，大军主力南下必定有一个调兵过程，我问过一些从四州过来的商人，没有发现任何调兵痕迹，从另一个方面来说，如果党项拓跋人真的要全力南下，联军集中力量救援灵州，可以切断党项拓跋人与房当人的联系。在战略上极为有利。”
四名节度使都是久历沙场，你一句我一句讨论起战情，杯盏交错间，气氛越来越好。