张士德见战阵已乱，不可久战，便引兵往左翼撤退，以图再战。
徐达紧追不舍，张士德夺路而逃。才奔出里许，坐骑被绊马索绊倒，先锋刁国宝率伏兵杀出，生擒了张士德。
张士德虽被生擒，但手下溃兵多数往常州城逃去。
徐达率军来阻击张士德，城外兵力空虚，竟被多数溃兵逃进了常州城。
常州城守军增到三万，而且城中粮草充足，一连十数日都未能破城，倒还折了不少人马。
朱元璋大怒，镇江降将复叛，常州又久攻不下，还折兵损将。所有镇江守军，自徐达以下，皆官降一级。
徐达欣然领罪，但手下多有不服，都被徐达给压了下来。
当月朱元璋本欲称王，但听取了朱升缓称王的谋划，称吴国公。
以元御史台为公府，置江南行中书省，朱元璋兼总省事。
分封诸位功臣，以李善长、宋思颜为参议，李梦庚、郭景祥为左右司郎中，侯原善、杨原杲、陶安、阮弘道为员外郎，孔克仁、陈养吾、王恺为都事，王璹为照磨，栾凤为管勾，夏煜、韩子鲁为博士
置江南行省枢密院，以元帅汤和摄同佥枢密院事。
置帐前总制亲兵都指挥使司，以冯国用为都指挥使。
置左右等翼元帅府，以华云龙、唐胜宗陆仲亨、邓愈、陈兆先、张彪、王玉、陈本等为元帅
置五部都先锋，以陶文兴陈德等为先锋。
置省都镇抚司，以孙养浩为镇抚。
置理问所，以刘祯秦裕为理问。
置提刑按察使司，以王习古王德芳为佥事。
置兵马指挥司，讥察奸伪，以达必大为指挥。
张士诚见弟弟张士德被擒，便遣孙君寿为使来向朱元璋求和。
书曰：“始者窃伏淮东，甘分草野。缘元政日弛，民心思乱，乘时举兵。起自泰州，遂取高邮，东连海堧，番官将帅并力见攻，自取溃散。杀其平章实理门，参政赵伯，器遂成深讐。彼乃遣翰林待制乌马儿赍诏抚，谕饵以爵赏却而不受。今春据姑苏，若无名号，何以服众。南面称孤，势使然也。伏惟上贤以神武之资，起兵淮右，跨有江东。金陵乃帝王之都，用武之国，可为左右建立大业之贺。向获詹李二将，礼遇未遣，继蒙遣使通好，愚昧不明，久稽行李。今又蒙遣兵逼我毗陵，昼夜相攻，咎实自贻。夫复何说，然省己知过，愿与讲和。以解困厄。岁输粮二十万石，黄金五百两，白金三百斤以为犒军之资。各守封疆，不胜感恩。”
朱元璋复书曰：“睦邻通好，有邦之常。开衅召兵，实由于尔向者用师京口，靖安疆场，师至奔牛吕城。陈保二望风降，附尔乃诱其叛逆。绐执我詹李二将，暨遣儒士杨宪赍书通好，又复拘留，构兵开衅，谁执其咎。我是以遣将帅兵攻围常州，生禽张汤二将，尚以礼待未忍加诛。尔既知过，能不堕前好，归我使臣将校。仍馈粮五十万石，即当班师。况尔所获詹李乃吾偏禆小校，无益成败。张汤二将尔左右手也，尔宜三思。大丈夫举事当赤心相示，浮言夸辞，吾甚厌之。”</p>