双方在婺源城外杀得天昏地暗，日月无光，从早上一直杀到傍晚。
铁木儿不花见久不能退敌，天又渐暮，只得鸣金收兵，回城拒守。
翌日，义军分三路攻城，孙茂先攻北门，王弼、孙虎攻南门，汪同攻东门。
三军并进，斩杀元军三千余人，遂拔其城。斩铁木儿不花，俘获士卒三千人。
又命万户朱国宝攻高河垒，一日破之。
朱文忠，胡大海率军由徽州出昱岭关，攻打建德，长枪元帅余子贞率兵出城三十里来迎战。
余子贞不敌，引军溃逃。胡大海率军追击，直追至淳安。
遂安守将竟军五千来援淳安，胡大海率军迎敌，败之。
翌日，挥师建德。建德守将弃城而逃，建德父老开城门投降。
数日后，元江浙行省左丞杨完者率军数万来攻建德。
邓愈率众出城迎敌，两军对垒，邓愈阵斩元先锋大将李副枢，元军溃败，收降卒数万。
论功行赏，升邓愈为同佥行枢密院事，胡大海为行枢密院判官。
四月，陈友谅遣双刀赵普胜率军攻池州，时池州兵寡，池州守将赵忠不敌，为赵普胜所擒。
元江浙左丞杨完者又率水军攻徽州，胡大海率军迎敌。
五月，刘福通破汴梁，由亳州迎小明王韩林儿定都汴梁。兵分四路，破山东，寇秦晋，略幽蓟，中原大乱。
元廷集重兵与刘福通四路大军大战，秦淮以南，元廷无暇南顾。
徐寿辉占湖广，江西，明玉珍占西南，张士诚占江东数州，方国珍占东南福建。
朱元璋西与徐寿辉，东与张士诚，多有攻伐，胜多败少。
西进江西，朱元璋亲率大军十万克婺源。东下浙东，徐达克宜兴，扼太湖口。兵日盛，地日广。
第二年春，方国珍遣使奉书，献黄金五十斤，白金百斤，金织文绮百端。
先是蔡元刚至庆元，方国珍与其下谋曰：“方今元运将终，豪杰并起，惟江左号令严明，所向莫敌。今又东下婺州，恐不能与抗。况与我为敌者，西有张士诚，南有陈友定，莫若姑示顺从，藉为声援，以观其变。”
众以为然，至是遣使奉书，献金币，愿合兵共灭张士诚。
书略曰：“国珍生长海滨，鱼盐负贩，无闻于时。向者因怨构诬，逃死无所，遂窜海岛为众所推，连有三郡。非敢称乱，迫于自救而已。惟明公倡义濠梁，东渡江左，据有形胜以制四方，奋扬威武以安百姓。国珍向风慕义，欲归命之日久矣。道路壅遏不能自通，今闻亲下婺城，抚安浙左，威德所被，人心景从。不弃犷愚，猥加诲谕，开其昏蒙，俾见天日。此国珍所素愿也，谨遣使奉书上陈，恳款或有指挥，愿效奔走，首言为定。”
朱元璋得其书，觉得方国珍此人虽狡诈不足信，但既已言归附，便收其金帛，遣使回之。
随即令多路齐出，猛攻张士诚。
王遇成、孙茂先攻临安，耿再成取处州，胡大海取诸暨，邵荣攻湖州等。