三人商议已定，此时严州未定，难以力敌建德之兵，便收拾银钱财物，于建德兵到严州前，率千余苗军亲信，投张士诚去了。
等何世明到得严州，院判张斌与吴得真出城来降，尽述城中之变。
何世明听得吴得真杀了王恺大怒，欲当场斩杀吴得真。
张斌劝道：“何大帅不可！历来平乱只诛首恶，现在首恶已逃。您今天杀了吴得真容易，但杀了他之后，其他降将必然惊惧。这事再传出去，只怕以后都不会有人来降了。”
何世明虽是怒不可遏，但听得张斌这么一说，也是觉得有理。
此时吴得真跪伏在地哭诉道：“小人是一时被猪油蒙了心，这事都是蒋英、李福他们干的，小人也是被逼的，还望大帅看在小人迷途知返的份上，饶小的一命。”
何世明也不再多言，决定把这事汇报上去，让朱文忠来处理。
处州李佑之闻严州兵变，亦与手下部将一道发难。于乱军中刺死耿再成，杀了都事孙炎，知府王道同，朱元璋义子朱正刚，据处州城以自立。
朱文忠得知处州亦反，便再遣手下元帅王祐率兵平乱，但此时建德兵少，不足以攻打处州，只得驻军缙云，以备处州苗军。
其时，朱元璋既定洪都，江西诸州县渐平。陈友谅军武昌，武昌城池坚固，不宜强攻。且西线苗军叛乱，张士诚亦不可不防，遂命邓愈留守洪都，自领大军回了应天。
返应天后，遂令邵荣引军赴处州，一来平苗军之乱，二来防张士诚趁乱来寇城池。
果不其然，蒋英等人投了张士诚后，张士诚得知严州、处州苗军兵变，便命其弟张士信率军万余西取诸全。
时诸全守将谢再兴领城内军民拒城而守，以待援军，日夜鏖战月余。
谢再兴久等援军不至，又见敌军不过万余，便令元帅李子实，总管甘汝珏各领军一千伏于城外，自领主力出城迎战。
于城南与张士信战，谢再兴佯装不敌，退军回城。
张士信见状大喜，即命全军追击。不想追至城门外里许，只听得三声炮响，李子实、甘汝珏引伏兵杀出，谢再兴再领军回杀。
三面夹击，张士信大败逃遁。谢再兴杀敌无算，并俘获人马千余。
不想张士信虽败，但张士诚再增兵两万围攻诸全，此次敌军势大，且无法再以伏兵破敌，谢再兴只得再度据城固守待援。
此时邵荣军尚未至建德，严州与张士诚近，需留军备守。处州又叛，诸全被围，朱文忠与众将军中议事。
朱文忠道：“现在建德兵少，邵荣大军又未到。处州要平乱，诸全要救援，严州要防张士诚，诸位可有良策以解此困局。”
都事史炳回道：“兵法有云，虚则实之，实则虚之。如今诸全被围，怕不可持久。而张士诚想借苗乱之机攻城略地。当下之局当借邵平章东来之势，我们把这消息故意泄露出去，就说大元帅徐达，平章邵荣已领大军至严州，不日即将出兵诸全。”