002455百川股份（/非/荐/股/）：芯片产业链+光刻机溶剂pma方向，专注于溶剂类、环保增塑剂类、光固化剂类等精细化工产品拓展,不断延伸产业链,形成产品系列化,同时加快推进在新材料、新能源领域的战略布局。动力电池回收储能钠离子电池光刻胶新能源车oled。
002963豪尔赛（/非/荐/股/）：芯片+华为+间接投资中芯集成方向，主营业务为照明工程施工及与之相关的照明工程设计、研发、照明产品销售。专注于标志性/超高层建筑、文旅表演/艺术景观、城市空间照明等景观照明领域。智慧灯杆换电概念国产芯片北京冬奥智慧城市led。
301036双乐股份（/非/荐/股/）：芯片产业链+光刻机颜料方向，主要从事酞菁系列及铬系颜料的研发、生产、销售,产品用于油墨、涂料和塑料等领域的着色。公司的酞菁系列颜料主要包括酞菁蓝、酞菁绿,铬系颜料主要为铬黄和钼红。
300990同飞股份（/非/荐/股/）：芯片产业链方向，液体恒温设备用于光刻机，专业从事工业温控设备的研发、生产和销售。主要产品可分为液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元和特种换热器四大类,换电概念氢能源高送转。五机构分别净卖出1737万，1291万，1068万，896万，835万；
688591泰凌微（/非/荐/股/）：芯片产业链（无线物联网芯片）方向，全球该细分领域产品种类最为齐全的代表性企业之一,专业的集成电路设计企业,主要从事无线物联网系统级芯片的研发、设计及销售,半导体概念国产芯片物联网次新股。
688662富信科技（/非/荐/股/）：芯片产业链（半导体热电器件）方向，主营业务为半导体热电器件及以其为核心的热电系统、热电整机应用产品的研发、设计、制造与销售业务。业务范围覆盖半导体热电技术全产业链,
002848高斯贝尔（/非/荐/股/）：华为+卫星导航+智能家居方向，主要从事数字电视软硬件产品、5g新材料的研发、生产、销售与服务,被动元件航天概念超清视频壳资源5g概念国企改革军工。
3000936中英科技（/非/荐/股/）：华为+毫米波雷达+卫星导航方向，专业从事高频通信材料研发、生产、销售。主要产品为高频覆铜板和高频聚合物基复合材料。产品应用以通信领域为核心,辅以汽车电子和军工雷达。华为概念无人驾驶5g概念。
002465海格通信（/非/荐/股/）：卫星导航方向，导航领域最大的整机和系统供应商。主要业务覆盖“无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务”四大领域,全频段覆盖的无线通信与全产业链布局的北斗导航装备研制专家、电子信息系统解决方案提供商,6g概念航天概念天基互联分拆预期华为概念军民融合。两机构分别净卖出4712万，3530万；
601698中国卫通（/非/荐/股/）：卫星导航方向，国内通信卫星运营龙头，运营管理各类通信广播卫星,能够为客户提供卫星空间段资源、行业系统集成及综合信息服务等，主要业务流程覆盖卫星网络申报、协调及维护;卫星项目建设;卫星测控管理;业务运行管理;卫星转发器出租出售;宽带运营管理;综合信息服务。央企改革航天概念天基互联/一/带/一/路/.北斗导航军工。一机构净买入4177万，一机构净卖出2601万；