南中诸郡只负责贡献宝货，而蜀汉北伐的兵力，粮食都是从巴蜀出的，而汉中空虚。
所以事实上蜀汉一国其实只以巴蜀对抗曹魏，如此牛逼。
李恢受任为庲降都督之后，南中大族便联络孟获反叛，诸葛亮南下，李恢率兵辅佐，乃是有功的。
这个人是有才能的，又是南中本土人。关平便十分中意此人，设置南州的话，需得用此人做郡守。
而目前李恢只是关平麾下幕府之中的小吏而已，努力想要往上爬。
不久后，李恢从外走了进来，行礼口称“明将军”。并有些忐忑，不知道关平唤他来何事。
关平让其免礼坐下，然后好生攀谈一番，主要是向李恢请教南中风土人情，最后才话锋一转，说道：“南中四郡大族，郡守多有不轨。我打算明年出兵平定南中，分四郡为六郡，设置南州刺史。并从汉中，巴蜀，房陵等地迁徙汉人增强南中汉人人口。却缺了一个刺史。先生才负千里，又是南中建宁人，熟悉当地风土人情，可否为我解忧？”
李恢惊呆，随即一口说道：“李恢敢不效命？”
对于目前低微，却十分想要往上爬的他来说，这是一个天上掉下来的机会，当然死死抓住。
关平满意一笑，便当即任命李恢为南州刺史，让李恢在巴蜀挑选少许官吏，待明年随从上任便是。
建安十六年，便大体如此了。
关平平定益州，粮食大丰收，粮食堆积如山，而民众休养生息。关平暗中任命李恢，张任，严颜，孟达等人，意图讨中。
建安十七年正月，关平便将张飞调来蜀中，命张飞督军孟达，严颜，张任等将，前往南州，南州刺史李恢随行，法正为参军。
四月便平定了南中。李恢按照关平的命令，分南中四郡为六郡，设置郡守，每个郡设置五千郡兵，又让严颜，张任，孟达留在南中，讨平不服南蛮。
又从各地调遣汉人进入南州，增强当地汉人的实力，又打通道路，连接诸郡，建立州治。
南中平定之后，张飞便率领法正一起回到北方，回去江州。
而也在这年，远在湖州的霍峻，向朗也讨伐了苍梧太守吴臣。与此同时，交州刺史士燮也表示归附。
关羽任命了向朗为苍梧太守，交州长史，命霍峻移兵至苍梧郡驻扎。
以士燮为交州牧，龙骧将军。名义上，交州成了关家父子麾下州郡，但是实际上士燮仍是一个半独立的势力。
但不管怎么样，按照士燮的性格脾气，不是一个反复无常的小人。未来关家对江东用兵，士燮便也是一份力量。
而随即，士燮便发挥了作用。之后曹操出兵濡须口，以文聘率领水军为先锋，与孙权交战，孙权调动兵力勉强抵挡。
湖州刺史马良与关羽并力，加上士燮在交州配合，关家夺取了西陵，鄂县，以及长沙郡。
基本上没有经过大战，孙权是主动撤退了。命鲁肃退保柴桑，主力与曹操对抗，保住江东。
曹操没有打下江东，但孙权的实力越发的衰退了。他基本上不对外用兵，只努力讨平山越，希望增加人口，兵力。
而在战后，关羽命马良分湖州四郡为六郡，湖州的疆界范围，大概形成。并因为马良有功，让马良做了湖州牧。
便也在这年北方大战抵定，曹操的实力十分强劲。他在东线与孙权交战，西线以夏侯渊都督，讨平了在陇右割据的马超，顺便消灭了河西地方割据势力，彻底赶走了韩遂，平定凉州。
马超战败之后，率领庞德，马岱等人退入汉中。阎圃接待了马超，并派人送马超等人前往成都来见关平。