有一天，众师兄在山上观赏风景，待到了中午时分，太阳在头顶照射，众人觉得热。
此时悟花说：“我们去其他地方吧，这里太热了。”
“热点有什么，这里风景挺不错。”孙悟空开口道。
“-臭猴子，这里哪有你说话的份。”慧门大嚷了一声。
孙悟空听到这话生气的很，变做一个野兽摆出愤怒姿势。悟花吓的大叫妖怪，急忙逃跑，慧门也跟着离开，这两人是菩提祖师的左膀右臂，有什么事都是两人替做。
“哈哈，竟是两个胆小鬼。”孙悟空看两人被吓跑，心里很开心，随后变回原型，众师兄弟看到孙悟空的变化吃惊极了，忙问怎么回事，问完才知道原来是法术。孙悟空说完又变作一棵大树给大家乘凉。
过了一会菩提祖师竟然被悟花慧门带上了山，原来是悟花和慧门下山去了菩提祖师那说有妖怪。
孙悟空看菩提祖师上了山，随后变回原型，菩提祖师也知道了情况，招呼众人下山，悟空留下。
“悟空，你走吧。”众人离开后菩提祖师说的第一句话竟然是要他离开。
“师傅！”孙悟空像是知道错了一般，话语中带着恳求，但是菩提祖师没有改变心意，并对他说以后不要再在别人面前提起自己是他师傅，并且说各种法术他已经学会，没有必要再留在此地。
孙悟空无奈，只能来离开。他回到自己房间，准备收拾收拾，然后离开。
司空悟天来到孙悟空房间看他收拾东西，知道原因，但也随口问了句是否是要离开。
孙悟空回答是，然后离开房间，此时慧门和悟花在外面看着孙悟空离开，司空悟天看到菩提祖师交给孙悟空的那本天书还在，所以拿了起来，知道孙悟空不要了，所以自己收了起来。
看孙悟空离开，司空悟天也要来离开，此时悟花走到司空悟天面前说：“你要离开吗？”司空悟天说：“对。”
“留在这吧，我们交个朋友，我的名字是百里悟花，怎么样司空悟天。”悟花面带微笑的问。
“不了。”司空悟天拒绝。
司空悟天又问：“那你知道孙悟空的法术怎么会的吗？”
司空悟天没有再说话，转身离开了。
此时孙悟空已经一个筋斗云来到了花果山，但看四周无人，心想众猴子应该都在水帘洞，前去查看。
来到水帘洞门前，竟然看不到一只猴子，倒是看到了几个妖怪。
“你们是谁？”孙悟空问。
妖怪们看有人来了，随即通风报信给此时正在水帘洞里的妖王，一个去报信，其余的妖怪走到孙悟空面前，准备将它擒拿，孙悟空身体一躲，又一脚将那小妖踹下悬崖。
其他妖怪看孙悟空反抗，也准备动手，但他们哪是孙悟空的对手，一个个接连被孙悟空打倒在地。
“谁在我的水帘洞猖狂。”一个大妖怪在水帘洞跳出，手中拿的是一个狼牙棒武器，见到孙悟空打伤自己手下，挥舞手中狼牙棒打向孙悟空，将孙悟空打下了悬崖。
“一群废物，走，去摘些果子给我。”妖王看着自己手下都被答道，大叫了一声，其他妖怪急忙再次起身。
突然间孙悟空从悬崖地下跳了上来，一拳把那妖王打飞了百米，那妖王顿时感觉身体疼痛难忍，半天时间才站起身。
孙悟空走过去说：“你是何人，我的那些猴子呢？”妖王愤怒道：“被我杀了。”随后还举起武器再次攻击，孙悟空竟夺过武器一下将那妖王打死。又拔了几根猴毛，猴毛变作小猴子，将妖怪们打的死的死，逃的逃。
孙悟空跳到天上，竟看到远处有几只猴子走过去才知道原来大部分的猴子逃到了山上，从此孙悟空成了花果山的美猴王。
这番情况都被暗处的司空悟天看到，此时他心想这孙悟空此时还没有金箍棒，不如我夺了来，成为我的武器，那孙悟空是不是不会大闹天宫了。