随着公募基金一季报披露，基金一季度的动向也浮出水面。根据统计，共有2511只主动权益类公募基金（普通股票型和偏股混合型）披露一季报，披露率约92%。从板块来看，一季度公募基金大举增持tmt板块，同时减持了新能源。
现在a股已经两极分化非常严重，越来越多基金选择成为“追风者”，抛弃新能源拥抱ai，但也有部分基金经理坚守新能源板块，甚至在低位加仓、捡拾筹码，基金经理对两大热门板块正在出现明显的分歧，如果非要选的话，现在短期ai和新能源车两个都还有调整，ai半导体前期涨太多了，现在行情已经进入鱼尾阶段，在能涨反弹空间也不大，短期调整后会有反弹，但反弹的空间暂时不大，新能源车的话短期已经跌了这么久，但资金又不去炒他，近期只能说看看有没有超跌反弹，但还是要看长线，
先不说长期看涨的话，短期5月份会选择盈利先减仓ai半导体，等后面跌一阵子在进，然后新能源车拿着等反弹回本后盈利清仓。
七、两部门部署充电服务保障工作，车桩电气系统或迎升级（涉绿能慧充、永贵电器、欣锐科技等）；多地开展煤矿领域安全生产工作，安全设备建设或提速（涉梅安森、郑煤机等）；两部门要求推动旅游景区及周边停车场充电设施建设，提前开展充电需求预判；我国高速飞车取得新进展，时速可达1000公里（涉西部超导、思源电气等）；亚洲最大推力液体火箭发动机试验台考台试车圆满成功；国内首个商用堆同位素研发平台开始投用；镁基固态储氢技术再获突破，氢能产业化提速（涉云海金属、濮耐股份等）；新方法实现常温常压下二氧化碳捕获与释放；辛国斌表示推动研究并尽快明确2023年后车购税减免政策；上海/发/改/委推进新能源汽车发展，积极推进内河船舶电动化发展；上海经信委努力打造世界级合成生物学创新产业集群；上海“光耀申城”行动计划启动；沪宁城际等多条高铁动车将实行浮动票价；多地玻璃价格快速上涨（涉旗滨集团、金晶科技等）；dram价格第二季有望跌幅收敛；尿素价格持续回落。
点评：新能源车市场正处在跨越鸿沟的关键节点，解决快充短板是赢得主流消费者支持的重要条件。快充的实现需要动力电池和充电设施的共同发力，在实现高倍率电芯技术的同时，还需要升级车桩两端的电压平台以满足快充过程的高功率需求。800v平台带动车桩两端关键组件升级，电源模块、驱动电机、充电桩和高压熔断器等设备、零部件的升级改动较为关键。
300745欣锐科技是全球最早进行碳化硅电源产品研发的企业之一，碳化硅方案经验成熟，行业领先；600212绿能慧充已进入国家电网、bp、壳牌、小桔充电等客户充电供应体系，拥有多款1000v充电桩产品；300351永贵电器开发的液冷充电枪额定电压和电流可达到1000v/600a，已形成批量供货。
八、多地开展煤矿领域安全生产工作、安全设备建设或提速
近日多地开展煤矿领域安全生产工作。其中，山/西/省/应急/管理/厅、山西/省/地方煤/矿安全监/督管/理/局出台《关于强化煤矿采掘接续紧张管控工作的若干措施》，从管控采掘接续紧张情形、矿井生产衔接规划、“三量”管理、建设项目设计审查、重大灾害超前治理、掘进工艺、企业责任落实、监管执法等8方面推出15条具体措施。
点评：政策支持下，煤矿安全资金投入高，煤矿安全设备相关的企业将受益。国内政策对于企业煤矿安全生产具有正向引导作用，未来企业将不断提升其生产设备的安全性和生产作业中的规范性。机构预计设备生产方将在需求端得到提振，政策扶持力度有望加大。
300275梅安森聚焦智慧矿山建设，已建立起一套功能齐全的监测监控与预警技术体系，包括煤矿安全监控系统、矿井人员管理系统、瓦斯抽放参数监控和预警装置；601717郑煤机从事煤矿智能化设备，积极推进智慧矿山业务规划、井下各种作业特种机器人等新产品。
中金研报认为，2022年“东数西算”工程全面启动，在全国8地全面启动建设国家算力枢纽节点并规划了10个国家数据中心的集群，旨在实现全国算力资源的优化布局。与此同时，chatgpt的成功，有望开启新一轮的人工智能投资浪潮，而ai大模型的训练需要更大的算力资源，更大算力资源需要更多硬件基础设施的同时也会带来更大的功耗。中金公司认为，初期各厂家主要聚焦在基于ai大模型对于新产品的训练上，而ai训练对于时延不敏感的特性也有助于ai训练算力向西部迁移，推动“东数西算”工程建设落地，并将助力中国通信网络传输能力的大幅提升。
1、ai+业绩：上周五大分歧，昨天反包周五的阴线，其中最强分支是游戏、传媒和cpo，因为这三个方向是最容易出业绩的，一季报披露还剩3天时间，建议只做已经披露业绩超预期的，至少不会暴雷，赌业绩这种事，对大多数人都不适合。上周五抗跌的应用端，昨天不仅没补跌，很多都新高了，因为应用端容易先出业绩，这是炒预期。
300075数字政通（/非/荐/股/）：ai+数字经济+年报增长，昨天尾盘被抢筹，叠加数字峰会，新高在即，昨天早盘已经提醒大家上车，没有上车的今天如有低开/平开机会还可以低吸。还有300418昆仑万维，000977浪潮信息的分歧低吸机会，一旦指数反弹，会有加速预期。