在别墅的一个房间里二人看着柜子里的东西“看来我们并没有想错，这里面有硫磺和别的化学药品，外加刚才发现的肥料，看来就是他了。”
这时二人发现了相框，拿起来后认出了上面的人“这不是那个他吗？”
日出时分，二人找到了修好汽车的山内正弘“修好了吗？”
“是你们啊。”
“这辆车子真的好旧了啊。”
“这个可是我第一部设计出来的车子。”
“原来你是车辆设计师啊。”
“是啊，五年前我还是的，但是那件事之后我就辞职了。”
“我还是第一次看见这样的车子呢。”柯南小跑上前，打开车门后趴在椅子上。
柯南看着方向盘“这辆车子都这么旧了，这上面却有安全气囊耶。”同时苍天蓝羽也走了过来。
“你们能不能帮我把文子小姐叫过来吗？”
“干嘛？”
“我要请她去找警察来啊，虽然有你和毛利先生在这个地方，但是剩下的人都很不放心啊。”
“那么山内先生你呢？”
“我是这里的管家，当然有责任留在这里了。”
“行吧，我们知道了。”山内正弘看着离开的柯南和苍天蓝羽
一段时间后所有人来到餐厅里，毛利小五郎边走边说“吃饭了吃饭了啊。”
毛利兰说道“柯南和小羽毛呢？”
“我想他们一定是在这附近晃荡吧，有小羽毛看着他的话，他们应该很快就会回来了。”
“真是拿他们没办法，而且小羽毛也太宠柯南了吧。”
“谁叫他们两个关系好。”
在餐桌
苍天蓝羽走进餐厅，他的身上跟着推着餐车的山内正弘，山内正弘看见桌上的相框后停了下来。
柯南说道“这张照片没什么好害怕的吧？这可是放在你房间里面的照片啊。”
“你到我的房间去过是吗？毛利先生。”
苍天蓝羽说道“是我去过你的房间，而且我还在那里发现了有趣的东西，我在你的柜子里面发现你藏着的硫磺以及化学药品。”
“所以我就确定了那个炸弹是利用肥料跟硫磺，然后再按在一定比例跟化学药品混合在一起的自制炸弹。”
崛田浩一说道“那些东西能做炸弹吗？”
柯南说道“当然可以，就跟小羽毛说的一样，只要按照一定比例混合在一起，制作出来的自制炸弹的威力可不会输给黄色炸药。”
山内正弘说道“简直就是胡说八道，那你们倒是说说看我是为了什么理由非要杀老爷不可呢？”
“今天的事情全部都是你为照片中的人所进行的复仇行动，五年前他因为崛田先生的缘故被逼得最后自杀身亡。”
“这个人呢，山内先生，就是你的亲生儿子。”
苍天蓝羽说道“在收下良二先生带来的威士忌之后再送到崛田先生房间的是山内先生，你就是在那个时候，将你利用的肥料后硫磺这些化学药品制作的炸弹给装进酒和里面。”
“普通的黄色炸药会有火药味，也就因此你采用了容易挥发肥料给放到炸弹里，这么一来只要有火柴大小的用料就可以让它着火了，但是到此为止却不是你整项完美犯罪计划的全部，为了下一宗犯罪你必须尽可能的让自己免除别人对你多余的嫌疑。”
“下一宗犯罪？”毛利兰听见车声，透过窗户看见崛田文子开车离开。
山内正弘说出真相“两位名侦探果然有一套，你们说得一点也没有错。”