却说唐僧拒了女儿国国主托国相许的诱惑之后，又被蝎子精所擒。
三徒赶至一座高山，见山中有洞。
悟空变成小峰潜入山洞中，正逢女妖精在挑逗唐僧，于是与其相斗，被螫了头部。
八戒也被女妖精螫了嘴。
最后，孙悟空上天从光明宫搬来昴日星官，昴日星官等悟空诱出蝎子精，立于山坡上，现出本相，原来是一只双冠子大公鸡，对着妖怪一声啼鸣，此怪即时就现了毒蝎本相。
昴日二声啼鸣，毒蝎浑身酥软，死在坡前。
唐僧再渡一难。
四人继续西行，唐僧不知为何心情不佳，便驾马疾驰而去，也不等悟空等徒弟。
待唐僧跑远了之后，突然在前方窜出一伙强盗，拦下了骑马的唐僧。
唐僧胆小，便任由他们将其吊在了树上。
悟空怕唐僧**凡胎，跌落悬崖就不好了，于是先一步跟了上去，却看到唐僧被一伙贼人吊在了树上，顿时觉得有些好笑，于是他变成一个和尚模样，逗弄了这伙强盗一番。
那领头的两个汉子大怒，抄棍便打了孙悟空的头几十下，待他玩够了，三两下便解决了这伙强盗，并将唐僧放了下来。
唐僧哪看过这等惨烈的场面，地上全都是那些强盗支离破碎的残躯，脑花四溅，血肉横流。
他吐了，吐了好久，后来吐无可吐，强忍着不适，强迫自己不看地面的污浊之物，将视线落在了孙悟空身上。
也不多说什么，直接就念起了金箍咒来。
悟空还没反应过来，便被剧烈的疼痛折磨的在地上打滚，翻腾。
后来八戒和沙僧赶到，劝住了唐僧，他才止住念咒。
唐僧一边责怪悟空滥杀凡人，一方面又暗恨悟空为何不早些将他从树上放下来，害他倒吊着难受至极。
悟空低头恨恨认错，忍气吞声又说了不少好话，唐僧这才暂时原谅了他。
事后，师徒四人到山中老杨家借宿，却说那老杨的儿子也是盗贼，为了报仇，他们设计杀死师徒四人，却被悟空发现并割下了老杨儿子的首级。
唐僧怒了，恨悟空不听他劝告，又无法无天，便借他杀生太多，赶他走了。
这时，在距他们不远的某个山林中，正有一双幽深的双眼在默默地注视着这一切，只见他看到孙悟空被唐僧驱逐的一幕之后，便露出了一股冷然笑意。
与此同时，立于云端之上的孔宣及弥勒佛也同样看到了这一幕！
唐僧赶走了悟空之后，便带着八戒和沙僧立刻启程而去，他怕那老杨醒来看到儿子被杀，要找他们拼命。
密林中的那双眼睛看到唐僧离开，便缓步跟上三人，远远吊在他们身后。
至于孙悟空，他离开之后，没有径直回到花果山，而是去了南海普陀山，找到了观音，他对观音道：“你看，是那老和尚要赶老孙，非是老孙自己要走，你若是还有些良心，便替老孙解了头上的咒吧。”
观音闻言，将悟空臭骂了一通，骂他跟在唐僧身边这么久了，还不知滥杀之罪。
悟空听了心烦，便要离开，没想到却被观音强留在了这里。
.......
“哼，你还回来做什么？”唐僧见悟空重新出现在他面前，顿时冷面相对。
他们三人走了一段路程，唐僧腹中空空，便让八戒去化缘，没想到八戒半天没有回来，便又让沙僧去寻他，此时这里却只剩他一人了。
“自然是保师傅西天取经而来。”那悟空似笑非笑道。
唐僧怒道：“你这猢狲杀生害命，连累了我多少，如今赶你走了！我去得去不得，不干你事！快走快走！迟了些儿，我又念此咒，这次决不住口，定把你脑浆都勒出来！”