然而，先前背盟的萨尔浒城主诺米纳见尼堪外兰有明朝做靠山，势力较强，便偷偷地给尼堪外兰泄露了风声，尼堪外兰闻风辗转逃往抚顺附近的鹅尔浑城。
努尔哈赤再度扑空，遂收尼堪外兰部众后而还。
不久，诺米纳与其弟鼐喀达约同努尔哈赤会攻巴尔达城，努尔哈赤深知机会来了，便佯许盟约。
战前，努尔哈赤请诺米纳先攻，米纳不从。这时，努尔哈赤便使用预定之计，轻而易举地除掉了诺米纳。
万历十二年，1584年正月，努尔哈赤向李岱驻守的兆佳城发动攻击，取胜并生擒李岱。
万历十三年，1585年二月，努尔哈赤在对苏克苏浒部、董鄂部取得胜利之后，又剑指苏克苏浒部左邻之哲陈部。
努尔哈赤以披甲兵二十五、士卒五十攻打哲陈部界凡城，但因对手准备充分，努尔哈赤无所斩获。
当回师至界凡南部太兰冈之时，界凡、萨尔浒、东佳、巴尔达四城之主率四百追兵赶来。
玛尔墩城之战的败军之将、界凡城主讷申、巴穆尼等率先逼近，努尔哈赤单骑回马迎敌。
讷申将努尔哈赤马鞭斩断，努尔哈赤回马挥刀砍中讷申后背，将其劈为两段，又回身一箭击毙巴穆尼。
追兵见主帅阵亡，呆立一旁。
努尔哈赤亲自殿后，用疑兵之计与其部属七人将身体隐蔽，貌似有伏兵一样仅露头盔。
对方失去主帅，军心不稳，又担心有伏兵，因此不敢再追。
四月，努尔哈赤再率绵甲兵五十、铁甲兵三十征哲陈部，途中遇界凡等五城联军八百。
面对十倍于己的敌军，努尔哈赤的五祖包朗阿之孙札亲和桑古里卸下身上的铠甲，交给别人，准备逃跑。
努尔哈赤怒斥二人后，与其弟穆尔哈齐、近侍颜布禄，兀凌噶四人射杀敌军二十余人。
敌军虽众，但畏于努尔哈赤一方之勇猛，士气大衰，纷纷溃逃。
努尔哈赤追至吉林崖，大获全胜。
万历十四年，1586年，努尔哈赤攻克鹅尔浑，尼堪外兰逃到明朝领地。
努尔哈赤请求明边吏押还尼堪外兰，并将他处死。
万历十四年，1586年，在“建州老营”的废址上建城，该城在天命六年，1621年，后金迁都辽阳后被称为佛阿拉，即“旧老城”。
万历十五年，1587年，努尔哈赤再攻哲陈部山寨，杀寨主阿尔太，又派额亦都攻打巴尔达城。
至浑河，河水因涨潮无法淌过，额亦都以绳将士兵相互连接，鱼贯而渡。
渡河后，额亦都夜袭巴尔达城，守军没有防备仓促应战，额亦都则率领士兵奋勇登城。