一行人啰里啰唆地骑马往南行，经过平原进入森林。
“这里就是野蛮人部落所在了吗？”约翰问小矮人。
“这里或许是传说中的黑森林，据说树上住着精灵。”狮毛哥道。
“你怎么知道？”昆仑问。
“以前我们族群与精灵族、你们人类一起共同战斗，打败了魔王。”
“你又胡说八道了，老是编故事，还没有我们的神话传说好听。”
“我没骗你们，真的，有很多你们以为是神话的故事其实都是真的。”
“那你见过，说说这精灵长得怎么样？”杜环也好奇。
“好，我告诉你吧，这精灵族长得……”
突然，前面树上掉下一个人来。
“不好，精灵族人从树上进攻我们了。”昆仑大叫。
小矮人被这突然的事打断了话，赶紧跳下了马。
是一个很瘦小的小伙子，好在地上都是枯叶，树也不高，应该不会有大碍。
看到几个手持武器的人站在面前，这小伙子又吓晕过去了。
“精灵长得和约翰差不多啊。”杜环道。
“小矮人说的树上生活着精灵，不过如此，还掉地上。”
“这不是精灵，是普通人，这么瘦小，估计在森林里迷路饿了好久，晕倒了。”小矮人道。
昆仑奴拿出水和食物，给这人灌下。
等了一会，那人醒来。
“不要怕，我们是路过此地，准备去南方，告诉我，这里是什么地方，你是谁，在这干什么？上帝会帮助你的。”约翰道。
“上帝？你们是上帝的人？”
“是啊！”约翰道。
那人听了，又晕过去了。
似乎，这人听到上帝很害怕。
杜环近前给那人点了几个穴位，那人就醒了，看到杜环似乎不可怕，就问：“你是上帝的人吗？”
“我不是上帝的人，我也不信什么上帝，对上帝而言，我是个有罪的人，是异教徒。”
那人听了一下子抓紧杜环的手道：“原来你也是罪人异教徒，快帮帮我吧。”
“到底怎么回事啊？”杜环问：“你是日耳曼人啊，也听懂我说的日耳曼语，怎么会是异教徒啊。”
那小伙子坐在枯叶上，从刚才掉落地方找出一把短剑道：“我本是附近一个部落首领的家将之子，父亲在与其他部族冲突中战死，我叫容克。”
大家席地而坐听容克说起他的故事。
原来这附近有很多大小的诸侯部落，也没有统一的王国，互不服气，经常战争。
这部落首领费里曼有个漂亮的女儿叫捷琳娜，与容克从小一起长大，后来相互爱慕，私下海誓山盟。
费里曼因为部族经常战争，而容克父子也是族里的英雄，就没有明确反对。