刘禅垂询诸人，霍范上疏言，可拆离鲜卑强大部落，将其迁至别地，当能避免辽东鲜卑强盛。
刘禅采用霍范建议，下令将逐渐强大的慕容、段氏、宇文三部拆分，以避免三部合一，从而威胁辽东。
时霍弋在长安，以乐浪受三韩蛮夷袭扰严重，请求迁鲜卑一部入乐浪，以为牵制三韩，刘禅遂准之。
宇文、段氏各有拆分二三部，以削弱各部的实力。而慕容部被霍范挑选中，其部万余落迁入乐浪国。霍弋令二子霍山娶慕容氏为妻，慕容部至此被汉化不提。
除辽东外，因南汉在吴楚立基，费、滕二人着重开发荆、扬、江三州。
费祎执政期间，虽有不少功绩，但沉溺权贵的行为，渐渐引起不少人的不满。尤其那些位高而有壮志的上卿，有欲扳倒费祎，而后上位执政，其中以诸葛恪最有想法。
诸葛恪天资聪慧，又是诸葛亮之子侄，在政坛上混得开，且与滕胤关系良好，对费祎之位早有窥视。
公元253年，逢老将魏延病逝，朔方鲜卑复叛，费祎遣将黄然出征，但因征讨不利，使得鲜卑坐大，令漠南动荡。
诸葛恪抓住机会，联合诸葛乔、滕胤等人，上疏弹劾费祎。并检举费祎执政以来的过错，请求刘禅罢黜费祎。
费祎贪恋功名，常有流露出渴望相国之位的意思，故刘禅对费祎略有不满。
见诸葛恪与众人联手弹劾，刘禅出于思念诸葛亮的感情下，遂罢黜费祎，命诸葛恪全权负责征讨朔方鲜卑。
诸葛恪率步骑五万出征，历经半年之久，转战漠南千里，在文鸯的帮助下，遂平漠南鲜卑。
公元254年，大军功胜归朝，除文鸯被封为漠南都护外，诸葛恪被刘禅拜为左丞相，与右丞相滕胤联合执政。
为了让葛、滕二人能齐心协力，共同辅佐自己，刘禅以霍峻、诸葛亮之故事告诫二人。
诸葛恪初上位时，为收取民心，便广施德政，放松对官吏的考核。
针对放松官吏管理考核，滕胤虽以葛公旧政反对，但却被诸葛恪一言否决。
一时间，诸葛恪因松弛之治赢得人心，朝野为其的赞誉之声不小。
两年之后，诸葛恪为追求名声，令姜维率西域诸国联军出征乌孙。姜维以西域已安为由，希望诸葛恪撤销政令，但却被诸葛恪拒绝。
无奈之下，姜维唯有远征乌孙，虽有斩俘，但因粮草不济而退军。诸葛恪对此不满，常下文训斥姜维。
伐西域不成，诸葛恪上疏伐河湟。言羌人盘踞河湟，如若令其势大，则恐会重蹈中汉之乱，故当发兵西征之。
虽有不少人反对，但诸葛恪却得到刘禅的批准，于是率兵征讨河湟。
得闻诸葛恪出兵，西平鞠氏担忧诸葛恪对自己下手，被迫联合诸羌反叛，杀害西平郡长吏。
诸葛恪虽一意孤行，但架不住汉军骁勇，西平鞠氏被灭，生羌逃到西海(青海)。
为了建功绩，诸葛恪不顾众人反对，不惜冬季深入西海，搜扑羌人酋首。
搜山检海月余，因诸葛恪手段残酷，河湟诸羌齐叛，不断劫掠汉军粮道，遂引起了军心动荡。无奈之下，诸葛恪唯有暂时回师。
撤军途中，羌人不断进攻汉军，加上河湟冷酷的天气，对造成了汉军不小的伤亡。
此役，汉军有万余人死伤，诸葛恪灰溜溜跑回关中。
得闻诸葛恪大败，刘禅勃然大怒，令人问罪诸葛恪。诸葛恪为稳固自己权势，故意谎报军情，并将责任推到殿后的胡奋上。
然胡奋之父为胡遵，他作为大汉老将，又岂能见儿子受委屈，便找到黄权之黄崇，希望能向刘禅禀明经过。