黄权与胡遵关系甚密，加上黄崇性情刚直，遂将诸葛恪所为上报。
收到胡奋委屈的书信，刘禅愤怒不已，招诸葛恪、胡奋入朝问话，并令杜恕、刘番彻查此事。
经杜恕调查细情，刘禅得知诸葛恪欺瞒所为，格外恼怒，下令革除诸葛恪官爵，发配至宁州。
诸葛恪见自己被流放，不断口出怨言，抱怨刘禅无能，终究引起了刘禅的杀心，被赐毒酒身亡。
诸葛恪去世之后，刘禅拜滕胤为左相，大胆选用陈祗为右相。
在滕胤、陈祗二人的治理下，南汉先后解决河湟的羌人叛乱问题，再次平定漠南鲜卑叛乱。
与此同时，乐浪国因滕胤纵容下，不断向南发展，侵占三韩土地以及部民。
公元259年，副相陈祗率先在职去世，山涛被选为右相。
公元263年，左相滕胤病故，山涛被拔为左相，辅相由诸葛乔出任。
滕胤执政十三年间，勉强维持了诸葛亮时期的旧政，虽不复诸葛亮时期的政治清明，但却解决了南汉开国遗留下来的许多问题，以及帮助大汉的疆域不断向外扩张。
山涛执政期间，为了缓解南汉与河北大族的关系，不断改良科举制，提拔大量中原贤士。
山涛如此行为，引起了不少江楚士族的不满，在刘禅面前多有诋毁山涛。太子刘璿因根基在江楚，也向刘禅劝谏改用他人。
刘禅为了平衡各方势力，拒听各方建议，继续用山涛为相。
公元269年，随着刘禅身体不适出现，太子刘璿登朝观政，执政五年的山涛，在各方的弹劾下，最终被贬为冀州刺史。
公元270年，病情加重的刘禅，下诏拜刘番为右相，诸葛乔为左相。
公元271年，刘禅病逝大兴宫，谥孝光皇帝，庙号高宗。太子刘璿登基，年岁五旬有余。
同年，河西、朔方大旱，汉胡深受其害，数十万人急需中央施救。
刘璿令习博为赈灾使，救济汉胡百姓。然习博收取贿赂，借赈灾之名，实际贩卖胡人奴隶，且压榨百姓口粮。面对汉胡的不满，习博粗暴采取兵马镇压。
十二月，秃发部的秃发树机能斩杀赈灾使习博，带部反叛，从者数万人。
得讯，刘璿大怒不已，将习博三族发配宁州，选大将胡奋出征。
胡奋率军征讨，与秃发树机能战于万斛堆，本局势利于汉军，但突然黄风大起，吹倒胡奋大纛。汉军士气大降，胡奋当场被斩，鲜卑叛军大获全胜。
击败讨伐军，鲜卑声势大震，秃发树机能南下占据灵武，抚聚鲜卑各部。
刘璿命黄崇率兵远征，兵至半途，黄崇得恶疾而亡。
时汉朝已无宿将，刘璿命牵招之子牵弘出征，与秃发树机能交手，牵弘于乱军中阵亡，随军雍州刺史庞宏战死。
得闻河西战事糜烂，文鸯上表请率兵马出征，刘璿募三万汉胡精锐与文鸯。
文鸯率兵出关，在灵武大破秃发树机能，诸胡二十万口来降，秃发树机能帐下势力受损严重。
在次年，秃发树机能再度复起，斩灵武太守。
刘璿欲请文鸯再次率兵出征，然文鸯突发疾病，难以远征，唯有另选贤才出征。
时诸葛乔举杜预为帅，杜预另举周处、马隆二人为将。