庆州骑兵改名为独立军以后，郭炯、段无畏、铁川源、刘世绪等悍将成为独立军的各级主官，带来了一百五十名战斗经验丰富的黑雕军老军士充实到独立军军中，并按照黑雕军标准装备为独立军配备了武器。
小牛关大战以后，郭炯率领独立军在清水河畔和悍勇的党项人纠缠在一起，剿灭了一支人数达到近四百人的党项残兵之后，庆州骑兵找到了丢失数年的自信心。
同心城已成为西北联军的基地，西北面行营迁到了同心城内，城内还存有大量粮草，是西北联军后勤地，但是，由于同心城外一百里内没有大股党项军，同心城内的军士并不多，除了两百名新婚的军士外，只有一千名步军和两千多名运输粮草的村民。
十月三日，西会州的党项军近两万五千多人，再次猛攻王彦超镇守的小牛关，双方激战八天，至十月十一日，损兵折将的党项军退回了西会州。
十月四日，飞鹰堂信使来到同心城。侯云策得知自己了要调任灵州，便命令加紧攻打固原城。
十月六日，镇守义州的王江奉命率凤州军三千人北上出击固原，这三千人是驻守凤州的步军，经过近一年训练，其战斗力有了长足的进步，只是还没有经过大战的锤炼。
十月七日，渭州刺史古春奉命率军三千人到达王景营地。
十月九日，大蕃浑末部达布、达娃贡各率大蕃兵五百人，到达陇西，然后继续北上，从西南方向侧击固原。
十月十日，西北联军对固原城的包围圈紧紧收拢了，联军有王景部五千人、石虎部五千人、王腾骧部三千人、王江部三千人、达布部五百人、达娃贡部五百人，古春部三千人。总人数达到了两万人。
按照侯云策命令，固原之战由雄胜军节度副使担任前敌总指挥，西北面行营都王景为副总指挥。王景是凤翔军节度使，官职、资历均远较比石虎高，但是在小仓关惨败之后，王景在联军中威信大跌，不比当年，虽然心中不快，仍然接受了侯云策命令。
浑末部大蕃人和党项人有世仇。浑末部正是败给了党项诸部，才被迫南下进入了阶州，被侯云策收服。达布和达娃贡来到固原后，石虎命他俩扫荡房当朵儿部族，房当朵儿部族人数只有一万多户，五六万人，青壮年大部分被集中在固原城内。
固原城外的部族仅剩下四万多老幼妇孺，达布、达娃贡带着复仇的怒火和快感，在固原城外大开杀戒，上万名房当老幼妇孺被杀死在清水河畔，余众被迫逃向黄河边上的靖远城。
十月十三日，随着一声巨响，固原城南城门、东城门同时被炸开，联军步军蜂拥而入。房当朵儿见固原城被攻破，便打开西城门，率军突围。在西城门外严阵以待的黑雕军、大蕃军和灵州骑军，团团包围了突围的党项房当军，房当朵儿、房当赤虎全军覆没，固原城被联军攻占。
攻占固原后，陇西、固原和同心连成一片。清水河流域除了下游为党项房当人所占，中游、上游都落入了西北联军手中。
十月十三日晚，报捷军士进入了同心城内。