白杆兵的队伍里，原本畏惧严寒的川人们身上穿着棉袄胸甲，外面套着朔方军的呢大衣，头上戴着朔方军的狗皮帽，脸上涂着獭油，脚下蹬着及膝的皮靴，他们从未有过如此豪华的装备，更不用说自从大都护来了后，他们顿顿能见荤腥，如今他们浑身有着使不完的力气。
顶风冒雪，七万余大军出征，在茫茫旷野上蔚为奇观，游荡的蒙古轻骑们和前来侦查的建州骑兵爆发了遭遇战，双方都互有折损，算起来这回倒是蒙古轻骑损失更大，不过那些战死的多是曹文诏征募的各部骑兵，而非朔方军里有营号的蒙古精骑。
大军缓慢而坚定的向前推进，每日行军四十里后，高进便会下令步卒骑兵列阵坚守，然后辎重营搭建营地，随后各军方自入营休息，沿途有建州骑兵试图骚扰，可是高进军中最不缺的是骑兵，而且令行禁止，高进不许将领们纵兵追击，没人敢于追击那些败逃的建州骑兵。
十二日后，当高进率军抵达沈阳城外时，全军上下士气高涨，并没有因为在酷寒的恶劣天气下行军而有大规模的减员，所有的主力军队都保持着强大的战斗力。
在熊廷弼眼里，高进打仗就是彻底地在砸钱，两百万两军费，除去遣散老弱的五十万两，剩余的都化作了海量的物资，不过他知道换成自己就是能这样砸钱也办不到，因为他没有朔方军这样强大的军队，也没有朔方商会这能够提供运输物资的商帮。
努尔哈赤让人在沈阳城外深挖的堑壕，压根没有任何用处，因为高进直接用一轮火炮齐射告诉努尔哈赤，龟缩在沈阳城内死守他会输得很惨，只有大军出城野战，才有赢他的机会。
被高进下了战书的努尔哈赤，只能带兵迎战，他不敢放朔方军围城，斐芬山之战，他是亲眼见过浙兵打阵地战时的坚韧强悍，如今这朔方军号称四万步卒，无论装备还是战力比浙兵只强不弱，只要他们列阵分兵堵住城门，用火炮轰击城头，又有强大的骑兵机动，他们就只会被堵死在城里被动挨打。
十月十七，高进率军后撤十里，让出了空旷的野地作为两军决战的战场，努尔哈赤派人侦查后，回信翌日决一死战。
十月十八，未及黎明，努尔哈赤率六万女真八旗，三万汉八旗出城列阵，直到辰时才列阵完毕，高进这边以步卒列队于外围的大空心方阵向前推进，打头的是披重甲的步兵营。
双方列阵之后，努尔哈赤让汉八旗先攻，他要消耗朔方军的火炮，至于鸟铳他并不担心，这几日大风风向不定，无论弓箭火铳都受到影响。
汉八旗的士兵都是原辽东军和辽地豪强的兵马，他们也向来瞧不起其他地方的官兵，也不曾见识过朔方军的强悍，又都想着要在努尔哈赤这位大汗面前好好表现，于是都奋勇争先冲向前方的朔方军的军阵。
看着努尔哈赤上来就让汉八旗倾巢而出，步兵冲正面，骑兵冲击两翼，高进面无表情，在他看来这汉八旗就是来送死的，当然也不配他动用火炮，正好让麾下的新兵们练兵。
步兵营在正面直接抵挡住了汉八旗的步兵冲锋，过往辽东军屡试不爽的三眼铳在步兵营的钢甲大盾前毫无用处，反倒是被如林的长枪杀得倒卷，随后就是轻装步兵们持刀跳荡出阵追杀。
两翼的所谓辽东铁骑，也同样在朔方军的步卒面前碰得头破血流，最倒霉的则是遇上了秦家兄弟统领的白杆兵，这些直爽的川中好汉们则是拼了命地要报答高进的知遇厚恩，于是头回从头到脚都武装到的白杆兵们杀疯了，甚至于当第二波辽东铁骑冲锋而至时，他们主动出阵持长杆厮杀，居然照面就打崩了亲自带队的李如柏。
正午时分，汉八旗屡攻不下，士气衰竭，死伤近五千众后，哪怕身后是督战的女真八旗，也是再也不愿上前厮杀，而这时候高进已经通过令旗，轮换了数波新兵步卒。
努尔哈赤没有斩杀汉八旗的将领，因为就算换了女真八旗上去，结果也不会两样，无非是朔方军的死伤会更多些。
双方心照不宣地暂时罢兵休战，等到两军都用过吃食后，仍旧互相对峙，高进没有主动进攻，辽沈是老奴必守之地，着急的是老奴，不是他。